Wissensdatenbank
Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die Ihnen helfen, das Beste aus OneBob CRM herauszuholen.
CRM Vergleich 2026: Die besten Tools im Überblick
Vergleich der wichtigsten CRM-Systeme für KMU: DSGVO, EU-Hosting, Preis, deutsche Oberfläche und Buchhaltungs-Integration auf einen Blick.
Von HubSpot zu OneBob migrieren
Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Exportieren Ihrer Unternehmen, Kontakte und Deals aus HubSpot und zum Importieren in OneBob.
Von Pipedrive zu OneBob migrieren
Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Exportieren Ihrer Organisationen, Kontakte und Deals aus Pipedrive und zum Importieren in OneBob.
CSV-Import Anleitung
Erfahren Sie, wie Sie Kunden, Kontakte und Deals aus beliebigen CSV-Dateien mit dem 3-Schritte-Importassistenten importieren.
Sales Pipeline einrichten
Erstellen und konfigurieren Sie Sales Pipelines mit Phasen, Wahrscheinlichkeiten, Farben und einem visuellen Kanban-Board.
Team- & Benutzerverwaltung
Richten Sie Ihr Team mit Rollen, Berechtigungen, Ressourcenplanung und Kapazitätsmanagement ein.
Buchungskalender einrichten
Verbinden Sie Ihren Kalender, legen Sie Ihre Verfügbarkeit fest, erstellen Sie Terminarten und teilen Sie Ihre öffentliche Buchungsseite, damit Kunden mühelos Termine vereinbaren können.
Umsatzprognose & Ressourcenplanung
Nutzen Sie die vier Prognoseansichten, um Umsätze zu projizieren, den Ressourcenbedarf nach Rolle zu planen und die Teamauslastung in Wochen- und Gantt-Ansichten zu visualisieren.
Messelead-Erfassung
Erstellen Sie Messen, scannen Sie Visitenkarten mit KI-gestützter Bilderkennung, prüfen Sie die extrahierten Kontaktdaten und wandeln Sie Scans mit einer einzigen Aktion in Leads um.
E-Mail-Benachrichtigungen
Konfigurieren Sie 14 Benachrichtigungstypen für Aufgaben, Deals, Projekte und mehr. Wählen Sie zwischen sofortiger Zustellung oder täglicher Zusammenfassung.
E-Mail-Sync einrichten
Verbinden Sie Ihr Microsoft 365 oder Gmail Konto, sehen Sie E-Mails auf Deals und teilen Sie mit Ihrem Team.
Lexware Office Integration
Verbinden Sie OneBob mit Lexware Office (lexoffice), um Kunden und Produkte zu synchronisieren und automatisch Angebote und Rechnungen zu erstellen.
SevDesk-Integration
Verbinden Sie OneBob mit SevDesk, um Kunden und Produkte zu synchronisieren und automatisch Aufträge und Rechnungen zu erstellen.
KI-Follow-ups einrichten
Konfigurieren Sie Claude-gestützte Follow-up-Sequenzen mit eigenen Tonarten, Kanälen, Formalität und phasenspezifischen System-Prompts. Funktioniert für Deals und allgemeine Kundenkontakte.
Zeiterfassung
Erfassen Sie abrechenbare Stunden, definieren Sie Stundensatz-Hierarchien (Projekt > Kunde > Rolle), genehmigen Sie Stundenzettel und erstellen Sie Lexware-Rechnungen aus genehmigten Stunden.
Kostenrechner
Bauen Sie öffentliche Preisrechner mit eigenen Elementen, teilen Sie sie per Link, übersetzen Sie mit KI und verfolgen Sie jede Ansicht und Berechnung.
Datei-Upload-Links
Erstellen Sie token-geschützte Upload-Links, damit Kunden Dateien ohne Login an einen Deal oder ein Projekt anhängen können. Direkter S3-Upload mit Turnstile-Schutz.
Mit Circles steuern, wer was sieht
Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die Sichtbarkeit von Kunden, Deals und Projekten mit Circles gezielt auf die richtigen Teammitglieder zu begrenzen.
Freigegebene Stunden in Lexware-Rechnungen verwandeln
Freigegebene, abrechenbare Zeiteinträge pro Kunde zusammenfassen und mit einem Klick nach Lexware Online pushen.
Erforderliche Kundendokumente verfolgen
Pflichtkategorien und kundenspezifische Anforderungen definieren, Abläufe automatisch tracken und Compliance-Daten auditierbar halten.
Projekt-Pipelines einrichten
Geben Sie der Projektabwicklung eigene Stages — getrennt vom Vertrieb. Design, Build, QA, Deploy oder was immer Ihrem Workflow entspricht.
Mit öffentlichen Formularen Daten sammeln
Formulare ohne Login bauen, per Token-Link teilen und Antworten automatisch in den richtigen Deal, Kunden oder ins Projekt routen.
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