Wissensdatenbank

Vergleich der wichtigsten CRM-Systeme für KMU: DSGVO, EU-Hosting, Preis, deutsche Oberfläche und Buchhaltungs-Integration auf einen Blick.

Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Exportieren Ihrer Unternehmen, Kontakte und Deals aus HubSpot und zum Importieren in OneBob.

Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Exportieren Ihrer Organisationen, Kontakte und Deals aus Pipedrive und zum Importieren in OneBob.

Erfahren Sie, wie Sie Kunden, Kontakte und Deals aus beliebigen CSV-Dateien mit dem 3-Schritte-Importassistenten importieren.

Erstellen und konfigurieren Sie Sales Pipelines mit Phasen, Wahrscheinlichkeiten, Farben und einem visuellen Kanban-Board.

Richten Sie Ihr Team mit Rollen, Berechtigungen, Ressourcenplanung und Kapazitätsmanagement ein.

Verbinden Sie Ihren Kalender, legen Sie Ihre Verfügbarkeit fest, erstellen Sie Terminarten und teilen Sie Ihre öffentliche Buchungsseite, damit Kunden mühelos Termine vereinbaren können.

Nutzen Sie die vier Prognoseansichten, um Umsätze zu projizieren, den Ressourcenbedarf nach Rolle zu planen und die Teamauslastung in Wochen- und Gantt-Ansichten zu visualisieren.

Erstellen Sie Messen, scannen Sie Visitenkarten mit KI-gestützter Bilderkennung, prüfen Sie die extrahierten Kontaktdaten und wandeln Sie Scans mit einer einzigen Aktion in Leads um.

Konfigurieren Sie 14 Benachrichtigungstypen für Aufgaben, Deals, Projekte und mehr. Wählen Sie zwischen sofortiger Zustellung oder täglicher Zusammenfassung.

Verbinden Sie Ihr Microsoft 365 oder Gmail Konto, sehen Sie E-Mails auf Deals und teilen Sie mit Ihrem Team.

Verbinden Sie OneBob mit Lexware Office (lexoffice), um Kunden und Produkte zu synchronisieren und automatisch Angebote und Rechnungen zu erstellen.

Verbinden Sie OneBob mit SevDesk, um Kunden und Produkte zu synchronisieren und automatisch Aufträge und Rechnungen zu erstellen.

Konfigurieren Sie Claude-gestützte Follow-up-Sequenzen mit eigenen Tonarten, Kanälen, Formalität und phasenspezifischen System-Prompts. Funktioniert für Deals und allgemeine Kundenkontakte.

Erfassen Sie abrechenbare Stunden, definieren Sie Stundensatz-Hierarchien (Projekt > Kunde > Rolle), genehmigen Sie Stundenzettel und erstellen Sie Lexware-Rechnungen aus genehmigten Stunden.

Bauen Sie öffentliche Preisrechner mit eigenen Elementen, teilen Sie sie per Link, übersetzen Sie mit KI und verfolgen Sie jede Ansicht und Berechnung.

Erstellen Sie token-geschützte Upload-Links, damit Kunden Dateien ohne Login an einen Deal oder ein Projekt anhängen können. Direkter S3-Upload mit Turnstile-Schutz.

Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die Sichtbarkeit von Kunden, Deals und Projekten mit Circles gezielt auf die richtigen Teammitglieder zu begrenzen.

Freigegebene, abrechenbare Zeiteinträge pro Kunde zusammenfassen und mit einem Klick nach Lexware Online pushen.

Pflichtkategorien und kundenspezifische Anforderungen definieren, Abläufe automatisch tracken und Compliance-Daten auditierbar halten.

Geben Sie der Projektabwicklung eigene Stages, getrennt vom Vertrieb: Design, Build, QA, Deploy oder was immer Ihrem Workflow entspricht.

Formulare ohne Login bauen, per Token-Link teilen und Antworten automatisch in den richtigen Deal, Kunden oder ins Projekt routen.

Richten Sie ein eigenständiges Kanban für Ihr Team ein, mit eigenen Spalten, WIP-Limits, Rollen und einer täglichen Standup-Ansicht.

Richten Sie einen Abwesenheitskalender mit Antrags- und Genehmigungsworkflow ein, behandeln Sie Feiertage je Region und halten Sie die Teamkapazität korrekt.

Verwandeln Sie gewonnene Deals in Projekte und steuern Sie die Umsetzung mit Pipelines, Teamkapazität, Meilensteinen und Zeiterfassung.

Erstellen Sie einen Produktkatalog mit Staffelpreisen, Paketen und wiederkehrenden Umsätzen und fügen Sie Produkte als Positionen zu Deals hinzu.

Erstellen Sie wiederverwendbare Blaupausen aus Phasen, Aufgaben und Abhängigkeiten und wenden Sie sie in wenigen Minuten auf neue Projekte oder gewonnene Deals an.

Laden Sie eine Word-Vorlage mit Seriendruckfeldern hoch und lassen Sie OneBob ansprechende PDF- oder DOCX-Dateien erzeugen, gefüllt mit Ihren Kunden-, Deal- und Projektdaten.

Dienstreisen nach deutschem Recht abrechnen: Reiseverlauf, Belege, automatische Pauschalen und Kilometergeld sowie eine GoBD-Abrechnung.

Geschäftliche E-Mails über Ihre eigene verifizierte Domain versenden: Domain registrieren, die SPF-, DKIM- und MX-Einträge hinterlegen und verifizieren.