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Wissensdatenbank Migrationsanleitung

Von HubSpot zu OneBob migrieren

Eine vollständige Anleitung zum Umzug Ihrer Unternehmen, Kontakte und Deals von HubSpot CRM nach OneBob.

10 Min. Lesezeit

Der CSV-Import-Assistent mit der HubSpot-Vorlage

Übersicht

Diese Anleitung führt Sie durch den Export Ihrer Daten aus HubSpot CRM und den Import in OneBob. Der Prozess umfasst drei Hauptdatentypen:

  • Unternehmen (importiert als Kunden)
  • Kontakte (importiert als Ansprechpartner)
  • Deals

Geschätzte Dauer: 15-30 Minuten je nach Datenmenge.

Bevor Sie beginnen

  • Sie benötigen Admin-Zugang in HubSpot und OneBob.
  • Importieren Sie zuerst Unternehmen, dann Kontakte, dann Deals. So bleiben die Verknüpfungen zwischen den Datensätzen erhalten.
  • Der Import-Assistent von OneBob verfügt über ein integriertes HubSpot-Preset, das die Spalten automatisch zuordnet.
  • Sie können jeden Import innerhalb von 24 Stunden rückgängig machen, falls etwas schiefgeht.
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Schritt 1: Unternehmen aus HubSpot exportieren

Beginnen Sie mit dem Export Ihrer Unternehmensdaten aus HubSpot:

  1. 1Gehen Sie in HubSpot zu Kontakte → Unternehmen.
  2. 2Klicken Sie auf Aktionen → Exportieren (oben rechts).
  3. 3Wählen Sie CSV als Dateiformat.
  4. 4Wählen Sie die Eigenschaften aus, die Sie exportieren möchten (mindestens: Unternehmensname, Telefon, Website, Stadt, Straße, Postleitzahl, Land).
  5. 5Klicken Sie auf Exportieren und laden Sie die CSV-Datei herunter.
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Schritt 2: Unternehmen in OneBob importieren

Importieren Sie nun die exportierten Unternehmen in OneBob:

Die Spaltenzuordnung mit automatisch zugeordneten HubSpot-Feldern
  1. 1Gehen Sie in OneBob zu Einstellungen → Import.
  2. 2Wählen Sie Kunden als Importtyp.
  3. 3Laden Sie die CSV-Datei hoch, die Sie aus HubSpot exportiert haben.
  4. 4Wählen Sie das HubSpot-Preset. Die Spalten werden automatisch zugeordnet.
  5. 5Überprüfen Sie die Vorschau und klicken Sie auf Importieren.
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Schritt 3: Kontakte aus HubSpot exportieren

Exportieren Sie als Nächstes Ihre Kontakte:

  1. 1Gehen Sie in HubSpot zu Kontakte → Kontakte.
  2. 2Klicken Sie auf Aktionen → Exportieren.
  3. 3Wählen Sie CSV als Dateiformat.
  4. 4Wählen Sie die Eigenschaften aus (mindestens: Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, Berufsbezeichnung, Zugehöriges Unternehmen).
  5. 5Klicken Sie auf Exportieren und laden Sie die CSV-Datei herunter.
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Schritt 4: Kontakte in OneBob importieren

Importieren Sie die Kontakte und verknüpfen Sie sie mit den bereits importierten Unternehmen:

  1. 1Gehen Sie in OneBob zu Einstellungen → Import.
  2. 2Wählen Sie Ansprechpartner als Importtyp.
  3. 3Laden Sie die CSV-Datei hoch, die Sie aus HubSpot exportiert haben.
  4. 4Wählen Sie das HubSpot-Preset.
  5. 5Die Spalte „Zugehöriges Unternehmen" wird anhand des Namens mit bestehenden Kunden abgeglichen. Überprüfen Sie die Vorschau und klicken Sie auf Importieren.
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Schritt 5: Deals aus HubSpot exportieren

Exportieren Sie abschließend Ihre Deals:

  1. 1Gehen Sie in HubSpot zu Sales → Deals.
  2. 2Klicken Sie auf Aktionen → Exportieren.
  3. 3Wählen Sie CSV als Dateiformat.
  4. 4Wählen Sie die Eigenschaften aus (mindestens: Deal-Name, Betrag, Abschlussdatum, Deal-Phase, Pipeline, Zugehöriges Unternehmen).
  5. 5Klicken Sie auf Exportieren und laden Sie die CSV-Datei herunter.
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Schritt 6: Deals in OneBob importieren

Importieren Sie Ihre Deals und verknüpfen Sie sie mit Kunden:

  1. 1Gehen Sie in OneBob zu Einstellungen → Import.
  2. 2Wählen Sie Deals als Importtyp.
  3. 3Laden Sie die CSV-Datei hoch, die Sie aus HubSpot exportiert haben.
  4. 4Wählen Sie das HubSpot-Preset.
  5. 5Die Spalte „Zugehöriges Unternehmen" wird mit bestehenden Kunden abgeglichen. Überprüfen Sie die Vorschau und klicken Sie auf Importieren.

Tipps & Best Practices

  • Reihenfolge beachten: Importieren Sie immer zuerst Unternehmen, dann Kontakte, dann Deals. So wird sichergestellt, dass Kontakte und Deals mit ihren übergeordneten Unternehmen verknüpft werden können.
  • Dublettenprüfung nutzen: Der Import-Assistent kann bestehende Datensätze überspringen oder aktualisieren. Wählen Sie „Duplikate überspringen" für einen sicheren ersten Import.
  • Vorschau sorgfältig prüfen: Der Import-Assistent zeigt Ihnen genau, wie Ihre Daten zugeordnet werden, bevor Sie bestätigen. Überprüfen Sie, ob Schlüsselfelder wie Unternehmensname und E-Mail korrekt zugeordnet sind.
  • Rückgängig machen bei Bedarf: Jeder Import kann innerhalb von 24 Stunden über die Import-Historie rückgängig gemacht werden.
  • Benutzerdefinierte Felder: Wenn Sie HubSpot-Eigenschaften haben, die nicht dem OneBob-Preset entsprechen, können Sie diese im Schritt der Spaltenzuordnung manuell zuordnen.

Feldzuordnungs-Referenz

Die folgenden Tabellen zeigen, wie HubSpot-CSV-Spalten automatisch den OneBob-Feldern zugeordnet werden, wenn Sie das HubSpot-Preset auswählen.

Unternehmen → Kunden

HubSpot-Spalte OneBob-Feld
Company name company_name
Phone Number phone
Website URL website
City city
Street Address street
Postal Code postal_code
Country/Region country
Description notes
Lead Status status
Company owner assigned_to
Lead Source source

Kontakte → Ansprechpartner

HubSpot-Spalte OneBob-Feld
First Name first_name
Last Name last_name
Email email
Phone Number phone
Job Title position
Salutation salutation
Associated Company company (lookup)
Notes notes

Deals

HubSpot-Spalte OneBob-Feld
Deal Name deal_name
Amount value
Close Date expected_close_date
Deal Stage stage
Pipeline pipeline
Description description
Associated Company customer (lookup)
Deal owner assigned_to
Lead Source source

Die Abschlusswahrscheinlichkeit wird bewusst nicht automatisch zugeordnet. Das gewichtete Pipeline-Forecasting von OneBob nutzt standardmäßig die Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Phase, daher überschreiben wir sie nicht aus Ihrer Datei. Möchten Sie die Wahrscheinlichkeit je Deal übernehmen, ordnen Sie die Spalte im Zuordnungsschritt manuell zu (Skala 0-100 Prozent).

Brauchen Sie Hilfe?

Wenn Sie während der Migration auf Probleme stoßen, hilft Ihnen unser Team gerne weiter. Kontaktieren Sie uns über die Kontaktseite und wir unterstützen Sie bei Ihrer Datenmigration.

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