Leistungsstarke Funktionen, ein Login, ein Preis
Deals gewinnen, Projekte liefern, Zeiten erfassen und abrechnen. Alles, was Ihr Team braucht, an einem Ort.
Visuelles Pipeline-Management
Sehen Sie Ihren gesamten Verkaufsprozess auf einen Blick mit unserem intuitiven Kanban-Board. Verschieben Sie Deals per Drag-and-Drop zwischen Phasen, filtern Sie nach Vertriebler oder Wert.
Vom Deal zur Lieferung
Wandeln Sie gewonnene Deals mit einem Klick in Projekte um. Verfolgen Sie Meilensteine, weisen Sie Teammitglieder zu und verwalten Sie die Ressourcenplanung.
Kein Deal wird kalt
Erstellen Sie personalisierte Follow-up-Nachrichten mit Claude AI, sowohl für Pipeline-Deals als auch für allgemeine Kundenkontakte. OneBob bündelt Ihren kompletten Kontext (Positionen, letzte Interaktionen, Messe, Lead-Quelle, sogar Ihren Buchungslink) und Claude verfasst die Nachricht in Ihrem Ton, Kanal und in Ihrer Sprache. Die KI-Verarbeitung läuft in der EU (AWS Bedrock, Frankfurt) und wird niemals zum Training von KI-Modellen verwendet.
Mit einem Klick von freigegebenen Stunden zur Rechnung in Lexware Office
Keine Stunden mehr doppelt in die Buchhaltung tippen. OneBob fasst freigegebene, abrechenbare Zeiteinträge pro Kunde zusammen, zeigt die Rechnungsvorschau und pusht sie direkt in Lexware Office. Bei Fehlern bleibt die Audit-Zeile, die Einträge werden für einen erneuten Versuch freigegeben.
Projektbuchungen und Arbeitszeit in einem Tool
Zwei Uhren, ein System. Projektbuchungen erfassen abrechenbare und nicht-abrechenbare Stunden pro Projekt, Rolle und Kunde. Stundensätze werden beim Speichern eingefroren. Die Arbeitszeit-Erfassung deckt Pausen und Ruhezeiten nach ArbZG ab, damit Ihr Wochenkalender prüffähig bleibt. Genehmigte Stunden werden mit einem Klick zu einer Rechnung in Lexware Office.
Kunden buchen Termine selbst
Erstellen Sie Terminarten mit individuellen Dauern und Fragen, legen Sie Ihre Verfügbarkeit fest und teilen Sie öffentliche Buchungslinks. Integration mit Microsoft 365, Google Kalender und CalDAV.
Reisekosten nach deutschem Recht
Erfassen Sie Reisen, Pauschalen und Belege in einem Ablauf, von der ersten Eingabe bis zur GoBD-konformen Abrechnung.
Digitale Personalakten
Bewahren Sie alle Mitarbeiterunterlagen an einem sicheren, rollenbasierten Ort auf, statt in verstreuten Ordnern.
Worauf Sie sich bei OneBob verlassen können
Und vieles mehr
Alles Weitere, das in OneBob steckt.
Vertrieb & Kunden
Alle Kundeninformationen an einem Ort: Deal-Historie, Interaktionen, Dateien und Notizen.
Anrufe, E-Mails, Meetings und Aufgaben pro Kunde und Deal lückenlos protokolliert.
Microsoft 365 oder Gmail verbinden und E-Mail-Konversationen direkt am Deal sehen.
Gewichtete Umsatzprognosen aus Ihrer Pipeline, mit Zielverfolgung und Ressourcenplanung.
Neue Deals aus Buchungen werden automatisch mit KI-gestützter Unternehmensrecherche angereichert: Position, Branche und Relevanz.
Messen verwalten, Visitenkarten per KI scannen und Leads der Veranstaltung zuordnen.
Formulare vom Deal oder Projekt aus an Kunden senden oder auf der Website einbetten und Antworten samt Dateien am richtigen Datensatz sammeln.
Formulare per Drag-and-Drop bauen, vom Deal oder Projekt aus senden oder auf der Website einbetten und Antworten mit Deals verknüpfen.
Produkte verwalten mit Preisstaffeln, Bundles und nutzungsbasierter Abrechnung.
Konfigurierbare Saisonmuster pro Deal mit Produkt-Saisonvorlagen und Berechnung des jährlich wiederkehrenden Umsatzes.
Interaktive Preisrechner als öffentlichen Link teilen, mit KI-Übersetzung je Sprache.
Projekte & Team
Projektzahlungen auf Meilensteine aufteilen für flexible, fortschrittsbasierte Abrechnung.
Benutzerdefinierte Positionen auf Projekten mit Saisonaufschlüsselung und ARR-Berechnungen.
Eigene Stages für die Lieferung, getrennt von der Vertriebspipeline.
Phasen, Aufgaben, Rollen und Schätzungen als wiederverwendbare Vorlage anwenden.
Kanban-Boards mit Checklisten und Kommentaren, verknüpft mit Deals, Projekten und Kunden.
Zugewiesene Projekte, anstehende Aufgaben und Ihre Wochenkapazität auf einen Blick.
Zeitleiste aller Projektzuweisungen: wer woran arbeitet und wo es sich überschneidet.
Freie Slots im Team finden, über Microsoft 365, Google Kalender und CalDAV hinweg.
Urlaubskalender mit Antrags- und Genehmigungsworkflow, Feiertagen und Teamansicht.
Kunden, Deals, Dateien und Projekte gezielt freigeben und vor allen anderen verbergen.
Admin-, Manager- und Vertriebler-Rollen mit granularen Berechtigungen.
Dokumente & Daten
S3-basierte Dateibibliothek mit Vorschau, Beschreibungen und Anhängen an Deals, Projekten und Kunden.
Token-geschützte Upload-Links pro Deal oder Projekt, ganz ohne Kunden-Login.
Pflichtdokumente je Kunde festlegen und sehen, was fehlt oder bald abläuft.
Word-Vorlagen mit Platzhaltern automatisch zu PDF oder DOCX befüllen und versenden.
Eigene Felder für Kunden und Deals, sichtbar am Datensatz und in Ihren Filtern.
Importieren Sie Kunden, Kontakte und Deals aus CSV mit HubSpot- und Pipedrive-Vorlagen.
Pipeline, Vertriebsleistung, Projektrentabilität und Auslastung, mit Excel- und CSV-Export.
Integrationen & Plattform
Synchronisieren Sie Kunden, Produkte und Deals mit der Buchhaltung in Lexware Office.
Kunden, Produkte und Deals mit SevDesk synchronisieren. Aufträge und Rechnungen erstellen, ohne OneBob zu verlassen.
Bleiben Sie informiert mit sofortigen oder täglichen Zusammenfassungs-E-Mails für Deals, Aufgaben und Projekte.
Responsives Design, das auf jedem Gerät funktioniert.
Volle Unterstützung für Deutsch und Englisch. Weitere Sprachen folgen.
Vollständiger Dark Mode, umschaltbar im Benutzermenü. Angenehm für die Augen, Tag und Nacht.
Vollständiges Protokoll aller Benutzeraktionen und Datenänderungen für Transparenz und Compliance.
CSRF-Schutz, Rate-Limiting, verschlüsselte Sitzungen und Cloudflare Turnstile Captcha.