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Funktionen

Leistungsstarke Funktionen, null Komplexität

Deals gewinnen, Projekte liefern, Zeiten erfassen und abrechnen. Alles, was Ihr Team braucht, an einem Ort.

Vertriebspipeline

Visuelles Pipeline-Management

Sehen Sie Ihren gesamten Verkaufsprozess auf einen Blick mit unserem intuitiven Kanban-Board. Verschieben Sie Deals per Drag-and-Drop zwischen Phasen, filtern Sie nach Vertriebler oder Wert.

Deal-Management per Drag-and-Drop
Unterstützung mehrerer Pipelines
Benutzerdefinierte Phasen mit Wahrscheinlichkeiten
Phasen-Zusammenfassungen und Summen

Qualifizierung

45.000 € (3 Deals)

Bergmann AG

15.000 €

TechStart GmbH

18.000 €

Angebot

78.000 € (2 Deals)

Solarwind GmbH

45.000 €

Gewonnen

120.000 €

Nordsee Logistik

120.000 €

Kundendatenbank

Vollständiger Kundenkontext

Alle Kundeninformationen an einem Ort. Deal-Historie, Interaktionen, Dateien und Notizen ohne Wechsel zwischen Tools.

Firmen- und Kontaktverwaltung
Vollständige Interaktionshistorie
Dateianhänge und Notizen
Schnellsuche und Filterung
BA

Bergmann AG

Technologieunternehmen

Gesamter Deal-Wert

245.000 €

Offene Deals

3

Letzte Aktivitäten

Meeting für morgen geplant
Angebot gesendet - 85.000 €
Aktivitäten-Tracking

Jede Interaktion, eine Zeitleiste

Protokollieren Sie Anrufe, E-Mails, Meetings und Aufgaben für jeden Kunden und Deal. Erstellen Sie eine lückenlose Historie jeder Beziehung, damit Ihr Team immer den vollen Kontext hat.

Anrufe, E-Mails, Meetings & Aufgaben protokollieren
Chronologische Aktivitäten-Zeitleiste
Aufgaben-Fälligkeiten mit Erinnerungen
Aktivitäten-Tracking für Deals & Projekte

Aktivitäten-Zeitleiste

Anruf mit Sarah

Vor 2 Std.

Vertragsverlängerung besprochen - positive Aussichten

Angebot gesendet

Gestern

Preisangebot an Bergmann AG gesendet

Meeting geplant

Vor 2 Tagen

Demo-Meeting mit TechStart GmbH

Projekt-Management

Vom Deal zur Lieferung

Wandeln Sie gewonnene Deals mit einem Klick in Projekte um. Verfolgen Sie Meilensteine, weisen Sie Teammitglieder zu und verwalten Sie die Ressourcenplanung.

Deal-zu-Projekt-Konvertierung
Teammitglieder-Zuweisungen
Zahlungsmeilenstein-Tracking
Budget- und Zeitplan-Tracking

Website-Redesign

In Bearbeitung
Bergmann AG . 45.000 €

65% abgeschlossen

Design-Phase

Abgeschlossen

Entwicklung

In Bearbeitung

Terminbuchung

Kunden buchen Termine selbst

Erstellen Sie Terminarten mit individuellen Dauern und Fragen, legen Sie Ihre Verfügbarkeit fest und teilen Sie öffentliche Buchungslinks. Integration mit Microsoft 365, Google Kalender und CalDAV.

Öffentliche Buchungsseiten mit teilbaren Links
Microsoft 365, Google & CalDAV Kalender-Sync
Konfigurierbare Verfügbarkeit & Pufferzeiten
Automatische Bestätigungs- & Erinnerungs-E-Mails

Produkt-Demo

30 Minuten · Microsoft Teams

Verfügbare Termine

9:00
10:30
14:00
15:00
16:30
17:00

Buchung bestätigt

Teams-Link an john@bergmann.de gesendet

E-Mail-Sync

Ihre E-Mails, genau dort wo Sie sie brauchen

Verbinden Sie Ihr Microsoft 365 oder Gmail Konto und sehen Sie E-Mail-Konversationen direkt auf jedem Deal. Suchen, anheften und teilen Sie E-Mails mit Ihrem Team - alles ohne das CRM zu verlassen.

On-Demand E-Mail-Suche aus Microsoft 365 & Gmail
Wichtige E-Mails an Deals anheften für das Team
Deal-bezogenes Teilen mit Zugriffsanfrage
Datenschutz zuerst: Sie kontrollieren, wer Ihre E-Mails sieht
Eingehend Angeheftet
vor 2 Stunden

Sarah Chen

Re: Angebot für Q3-Rollout

Vielen Dank für die aktualisierte Preisgestaltung. Wir sind bereit, mit...

Ausgehend
Gestern

Sie

Re: Angebot für Q3-Rollout

Hallo Sarah, anbei das überarbeitete Angebot mit dem Mengenrabatt...

Prognose

Mit Zuversicht planen

Erhalten Sie genaue Umsatzprognosen basierend auf Ihrer Pipeline. Sehen Sie gewichtete Projektionen, verfolgen Sie Ziele und planen Sie Ressourcen entsprechend.

Gewichtete Pipeline-Prognose
Ressourcenkapazitätsplanung
Team-Auslastungs-Tracking
Monats- und Quartalsansichten

Umsatzprognose - Q1

Januar 124.000 €

Abgeschlossen

Februar 89.000 €

53k € abgeschlossen + 36k € gewichtete Pipeline

März 156.000 €

Gewichtete Pipeline

Berichte & Auswertungen

Berichte, die Buchhaltung und Geschäftsführung wollen

Pipeline-Gesundheit, Vertriebsleistung, Projektrentabilität, Team-Auslastung und GoBD-fähige Arbeitszeit-PDFs. Jeder Bericht exportiert mit einem Klick nach Excel oder CSV. Kein Tabellenchaos, kein Data Warehouse nötig.

Pipeline & Vertrieb: Deals nach Stufe, Win-Rate, Lead-Quellen, Verkäufer-Performance
Projekte & Rentabilität: Budgetverbrauch, abrechenbare Stunden, Rollen-Mix je Projekt
Arbeitszeit-PDFs für GoBD-Prüfungen; monatlicher Stundenzettel-CSV je Mitarbeiter
Excel- und CSV-Export in jeder Listenansicht und jedem Bericht, ohne Premium-Add-on

Pipeline-Leistung

Letzte 90 Tage

Export

Gewonnen

284.000 €

Verloren

96.000 €

Win-Rate

74,7 %

Ø Deal-Größe

38.000 €

Messe

12 Deals

142.000 €

Webseite

9 Deals

78.000 €

Empfehlung

5 Deals

64.000 €
Messen & Lead-Erfassung

Leads unterwegs erfassen

Verwalten Sie Messen, scannen Sie Visitenkarten mit KI-gestützter Erkennung und erstellen Sie sofort Kontakte und Deals. Verfolgen Sie, welche Leads von welcher Veranstaltung kamen.

Messeverwaltung mit Produktverknüpfungen
KI-Visitenkartenscanner mit Konfidenzwerten
Sofortige Kontakterstellung aus Scans
Deals mit Messen verknüpfen für Quellentracking

Visitenkarten-Scan

KI-gestützt

Foto aufnehmen

Sarah Müller

Vertriebsleiterin

TechStart GmbH

sarah@techstart.de

+49 171 234 5678

Name
Sarah Müller
Firma
TechStart GmbH
E-Mail
sarah@techstart.de
Telefon
+49 171 234 5678

Hohe Konfidenz Mittlere Konfidenz

Aufgaben-Boards

Arbeit flexibel organisieren

Kanban-Boards mit Karten, Checklisten, Kommentaren und täglichen Standups. Verknüpfen Sie Aufgaben direkt mit Deals, Projekten und Kunden für vollen CRM-Kontext.

Kanban-Boards mit Drag-and-Drop-Karten
Checklisten, Kommentare & Prioritäten
Tägliche Standup-Ansicht für Team-Sync
Karten mit Deals, Projekten & Kunden verknüpfen

Sprint-Board

3 Spalten

Zu erledigen

Preisseite aktualisieren

Hoch

Angebot senden

Mittel

In Bearbeitung

Kunden-Onboarding

Hoch

Erledigt

CRM einrichten

KI-Vertriebsassistent

Kein Deal wird kalt

Erstellen Sie personalisierte Follow-up-Nachrichten mit Claude AI, sowohl für Pipeline-Deals als auch für allgemeine Kundenkontakte. OneBob bündelt Ihren kompletten Kontext (Positionen, letzte Interaktionen, Messe, Lead-Quelle, sogar Ihren Buchungslink) und Claude verfasst die Nachricht in Ihrem Ton, Kanal und in Ihrer Sprache. Die KI-Verarbeitung läuft in der EU (AWS Bedrock, Frankfurt) und wird niemals zum Training von KI-Modellen verwendet.

Powered by Claude mit vollem Deal-Kontext: Positionen, letzte 5 Interaktionen, Messe, Lead-Quelle
5 Kanäle (E-Mail, LinkedIn, WhatsApp, Slack, generisch) mit kanalspezifischem Ton & Länge
7 Tonarten × formell/informell × Ausgabe in Deutsch & Englisch
3-stufige Eskalation pro Pipeline-Phase mit admin-konfigurierbarem System-Prompt

KI-Follow-up

KI-unterstützt

Betreff: Nachfassen zu unserer Demo

Hallo Sarah, ich wollte mich bezüglich der Produkt-Demo melden, die wir letzte Woche hatten. Basierend auf Ihrem Interesse am Enterprise-Tarif habe ich ein individuelles Angebot vorbereitet, das auf die von Ihnen genannten Skalierungsbedenken eingeht...

Ton: Professionell
Kanal: E-Mail

Sequenz: Nach-Demo

Schritt 3 von 4 · Versand in 2 Tagen

Benutzerdefinierte Formulare

Daten nach Ihren Wünschen erfassen

Erstellen Sie Formulare mit Drag-and-Drop-Feldern, teilen Sie sie über öffentliche Links und verknüpfen Sie Antworten direkt mit Deals oder Projekten. Ideal für Lead-Erfassung, Onboarding-Fragebögen und Feedback-Umfragen.

Drag-and-Drop Formular-Builder mit benutzerdefinierten Feldern
Öffentliche Einreichungslinks, keine Anmeldung nötig
Antworten mit Deals & Projekten verknüpfen
Antwort-Tracking mit Einreichungshistorie

Kunden-Onboarding

24 Antworten

Firmenname

Bergmann AG

Jahresbudget

50.000 € – 100.000 €

Projektzeitplan

Q2 2026

Verknüpft mit Deal:

Bergmann AG - Enterprise CRM

Meine Arbeit

Ihre persönliche Kommandozentrale

Sehen Sie alle zugewiesenen Projekte, anstehende Aufgaben und wöchentliche Kapazität auf einen Blick. Behalten Sie Fristen mit farbcodierten Fälligkeiten und schneller Aufgabenerledigung im Griff.

Persönliche Aufgaben- und Projektübersicht
Wochenstunden vs. Kapazitäts-Tracking
Farbcodierte Fälligkeitsanzeigen
Schnelle Aufgabenerstellung und -erledigung

12

Aufgaben

3

Projekte

32 Std.

Diese Woche

Heutige Aufgaben

Vertragsentwurf prüfen Erledigt
Bergmann AG wegen Verlängerung anrufen Heute fällig
Demo für TechStart GmbH vorbereiten Morgen
Abwesenheitsverwaltung

Abwesenheiten planen, Kapazität schützen

Vollständiger Abwesenheitskalender mit Antrags- und Genehmigungsworkflows, Feiertags-Integration und Teamansichten. Manager genehmigen Anträge und sehen die Auswirkungen auf die Teamkapazität sofort.

Antrags- & Genehmigungs-Workflow
Feiertags-Integration pro Region
Kalender- und Listenansichten mit Filtern
Automatische Kapazitätsanpassung in Prognosen

Teamkalender

März 2026
TN
Urlaub
Genehmigt
SJ
Genehmigt
MK
Urlaub
Ausstehend
Karfreitag 18 Tage übrig
Team-Verfügbarkeit

Meetingzeiten sofort finden

Sehen Sie die Verfügbarkeit von Kollegen über Kalender hinweg, finden Sie gemeinsame freie Slots für Team-Meetings und respektieren Sie individuelle Freigabe-Einstellungen. Integration mit Microsoft 365, Google Kalender und CalDAV.

Freie-Slots-Finder für mehrere Personen
Tages- und Wochen-Verfügbarkeitsansichten
Kalender-Freigabe-Einstellungen
Microsoft 365, Google & CalDAV Integration

Team-Verfügbarkeit

Diese Woche
TN
SJ
MK

Gemeinsame freie Termine:

10:00 – 11:30 14:00 – 15:00

Verfügbar Belegt

Team-Gantt

Das große Ganze auf einen Blick

Zeitleisten-Ansicht aller Projektzuweisungen über Ihr gesamtes Team. Sehen Sie, wer woran arbeitet, erkennen Sie Terminüberschneidungen und planen Sie voraus mit visuellen Zeitbalken.

Visuelle Zeitleiste mit Datumsbereichsbalken
Teammitglieder-Zeilen mit Projektspannen
Konflikterkennung und Überlappungsansicht
Filtern nach Teammitglied, Projekt oder Zeitraum

Team-Gantt

Q1 2026
Jan
Feb
Mär
TN
Website-Redesign
SJ
CRM-Migration
MK
API-Integration
Zeiterfassung & Arbeitszeit

Projektbuchungen und Arbeitszeit in einem Tool

Zwei Uhren, ein System. Projektbuchungen erfassen abrechenbare und nicht-abrechenbare Stunden pro Projekt, Rolle und Kunde. Stundensätze werden beim Speichern eingefroren. Die Arbeitszeit-Erfassung deckt Pausen und Ruhezeiten nach ArbZG ab, damit Ihr Wochenkalender prüffähig bleibt. Genehmigte Stunden landen mit einem Klick in einer Lexware-Rechnung.

Projektbuchungen mit Stundensatz-Hierarchie und Abrechnungs-Schalter
ArbZG-konforme Arbeitszeit-Erfassung mit automatisch erzeugten Tagessitzungen
Überstundenkonto mit Überstundenabbau und Pauschal-Abdeckung
Feiertage je Bundesland, Wochenkalender, Monatsansicht je Projekt
Genehmigungs-Workflow, Monats-CSV-Export, GoBD-fähige Arbeitszeit-PDFs
Lexware-Rechnungen aus genehmigten Stunden auf Knopfdruck

Mein Stundenzettel

Diese Woche

Acme Website-Redesign

Senior Developer · 120 €/Std

6,5 Std

Abrechenbar

Intern · Team-Sync

Projektmanager

1,0 Std

Nicht abrechenbar

Wochensumme

32,5 Std

Abrechenbarer Wert

3.780 €

Reisekosten

Reisekosten nach deutschem Recht

Erfassen Sie Reisen, Pauschalen und Belege in einem Ablauf, von der ersten Eingabe bis zur GoBD-konformen Abrechnung.

Verpflegungspauschalen automatisch nach aktuellen BMF-Sätzen
Belege per Foto scannen, die KI füllt Datum, Betrag und Kategorie
Reiseverlauf mit Ländern, Übernachtungen und Mahlzeitenkürzung
Freigabe-Workflow und Abrechnung als PDF

Reise: Berlin

Eingereicht

Verpflegungspauschale

€84,00

Übernachtung

€129,00

Taxi-Beleg

Gescannt

Erstattung

€241,00

Personalakte

Digitale Personalakten

Bewahren Sie alle Mitarbeiterunterlagen an einem sicheren, rollenbasierten Ort auf, statt in verstreuten Ordnern.

Verträge, Ausweise und Zeugnisse digital ablegen
Stammdaten, Rollen und Dokumente je Mitarbeiter
Zugriff nur für berechtigte Rollen
Mit Abwesenheiten und Team-Verwaltung verknüpft
AK

Anna Klein

Vertrieb

Arbeitsvertrag Abgelegt
Personalausweis Abgelegt
Zeugnisse Offen
Kostenrechner

Interessenten kalkulieren ihren Preis selbst

Bauen Sie interaktive Preisrechner für nutzungsbasierte Produkte. Teilen Sie einen öffentlichen Link: Ihre Interessenten geben ihre Werte ein und sehen den Preis live. Kein Login, kein Verkaufsgespräch nötig. Ein-Klick-KI-Übersetzung veröffentlicht denselben Rechner in jeder unterstützten Sprache.

Drag-and-Drop-Builder mit benutzerdefinierten Eingaben und Ausgaben
Öffentliche teilbare Links mit optionalem Ablaufdatum
KI-Übersetzung in alle unterstützten Sprachen mit einem Klick
Tracking jeder Ansicht und Berechnung, mit Logo-Branding

Cloud-Speicher-Preise

Öffentlicher Link

Aktive Nutzer

45

Speicher (GB)

350

Ihre Schätzung

1.485 €

pro Monat, alles inklusive

Datei-Upload

Kunden laden hoch, ganz ohne Login

Erstellen Sie token-geschützte öffentliche Upload-Links pro Deal oder Projekt. Kunden laden Dateien direkt in Ihren S3-Speicher hoch, geschützt durch Cloudflare Turnstile. Dateien erscheinen sofort am richtigen Deal oder Projekt.

Upload-Links pro Deal und pro Projekt
Optionale Ablaufdaten, jederzeit widerrufbar
Direkte S3-Uploads: Große Dateien laufen nie über Ihren Server
Cloudflare Turnstile Captcha plus vollständiger Audit-Trail

Unterzeichneten Vertrag hochladen

Link aktiv

Dateien hier ablegen oder klicken zum Auswählen

PDF, DOC, JPG · bis zu 25 MB pro Datei

service-vertrag.pdf

482 KB · gerade eben

Diesen Link mit Ihrem Kunden teilen

onebob.example/drop/8f3k2p9q...

Läuft in 7 Tagen ab
Dokumentencheckliste

Sehen Sie sofort, welche Kundendokumente noch fehlen

Legen Sie pro Kunde fest, welche Dokumente benötigt werden (Versicherungen, Verträge, Ausweise, Zertifikate), und OneBob zeigt, was da ist, was fehlt und was bald abläuft. Automatische 30-Tage-Erinnerungen halten Ihr Compliance-Regal sauber.

Mandantenweit verpflichtende Kategorien plus kundenspezifische Anforderungen
Automatische Erkennung auslaufender Dokumente; Alerts 30 Tage im Voraus
Standardgültigkeit pro Dateikategorie konfigurierbar
CSV-Export ablaufender Dokumente für Compliance und Audits

Erforderliche Dokumente

Novotech GmbH

2 von 3 hochgeladen

Haftpflichtversicherung

Läuft ab Jan. 2027

Gültig

Unterzeichnete NDA

Läuft in 18 Tagen ab

Bald ablaufend

Gewerbeanmeldung / Ausweis

Noch nicht hochgeladen

Fehlt
Projekt-Pipelines

Projektabwicklung bekommt einen eigenen Workflow

Vertriebspipelines bringen Deals zum Abschluss. Projekt-Pipelines bringen Projekte zur Lieferung, und das ist nicht derselbe Ablauf. Mit OneBob definieren Sie beliebig viele Projekt-Pipelines mit Stages, die zur Arbeit passen: Design → Build → QA → Deploy oder Discovery → Umsetzung → Übergabe.

Unbegrenzte Pipelines pro Mandant: eine pro Projekttyp oder Liefermodell
Stages per Drag-and-Drop sortieren; eigene Farben und Namen
Standard-Pipeline für neue Projekte festlegen
Projekte sauber umziehen, wenn eine Pipeline auslaufen soll
Lieferung Consulting

Design

Website-Relaunch

ACME Corp

Umsetzung

CRM-Rollout

Novotech

QA

Mobile-App

FinTech AG

Deploy

Öffentliche Formulare

Externe direkt und sicher ins CRM einreichen lassen

Formular bauen, Token-Link teilen, Antworten sammeln. Öffentliche Formulare lassen Kunden, Partner oder Leads direkt ins CRM einreichen, ganz ohne Account. Antworten werden automatisch mit Deals oder Projekten verknüpft, Dateien landen am richtigen Datensatz.

Öffentliche Token-Links: kein Login, kein Account nötig
Text, Zahl, Checkbox, Datei-Upload und Abschnitts-Felder
Antworten verknüpfen sich automatisch mit Deal oder Projekt; optionaler Stage-Sprung
Vollständige Einreichungshistorie pro Formular mit Antwort-Tracking

Kunden-Onboarding-Formular

Öffentlicher Link · 8 Antworten

Firmenname

ACME Corp

Unterschriebenen Vertrag hochladen

vertrag.pdf - erhalten

Wunsch-Go-Live-Termin

15. April 2026

Verknüpft mit Deal #8421 Absenden
Abrechnung & Lexware

Mit einem Klick von freigegebenen Stunden zur Lexware-Rechnung

Keine Stunden mehr doppelt in die Buchhaltung tippen. OneBob fasst freigegebene, abrechenbare Zeiteinträge pro Kunde zusammen, zeigt die Rechnungsvorschau und pusht sie direkt in Lexware Online. Bei Fehlern bleibt die Audit-Zeile, die Einträge werden für einen erneuten Versuch freigegeben.

Ein-Klick-Rechnung pro Kunde aus freigegebenen abrechenbaren Stunden
Direkt nach Lexware Online mit Beleg-ID-Verknüpfung
Positionen nach Rolle und Satz gruppiert, mit Vorschau vor dem Versand
Stundensatz zum Zeitpunkt der Erfassung eingefroren, ohne Rückwirkungen

Rechnungsvorschau

ACME Corp · März 2026

An Lexware übertragen

Senior Engineer · 140 €/h

18,5 h

2.590 €

Projektleitung · 110 €/h

6,0 h

660 €

Summe

3.250 €

Beleg

lx_2026-0412

Sichtbarkeitsgruppen

Die richtigen Augen auf den richtigen Daten

Mit Circles geben Sie Kunden, Deals, Dateien und Projekte genau den Teammitgliedern frei, die sie sehen sollen, und verbergen sie vor allen anderen. Keine zweite Datenbank, kein Parallel-CRM, keine versehentlichen Datenlecks zwischen Teams.

Pro Datensatz: mandantenweit, ein Circle oder nur Eigentümer
Mehrere Circles pro Nutzer möglich; Admins sehen immer alles
Wirkt auf Kunden, Deals, Dateien, Projekte und Interaktionen
Erzwungen im SQL, ohne Lecks in Listen, Suche oder Autovervollständigung

Vertrieb EMEA

4 Mitglieder

Operations

2 Mitglieder

Geschäftsleitung

1 Mitglied

Sichtbarkeit des Datensatzes

Enterprise-Deal - ACME Corp

Sichtbar für Vertrieb EMEA
Projektvorlagen

Dasselbe Projekt jedes Mal gleich aufsetzen

Machen Sie aus Ihrem besten Liefer-Playbook eine wiederverwendbare Vorlage mit Phasen, Aufgaben, Rollenzuweisungen, Aufwandsschätzungen und Abhängigkeiten. Wenden Sie sie in drei Schritten auf ein neues Projekt an, oder wandeln Sie einen gewonnenen Deal um und lassen Sie OneBob automatisch die passende Vorlage vorschlagen.

Wiederverwendbare Blaupausen mit Phasen, Aufgaben, Rollen und Aufwänden
Aufgaben-Abhängigkeiten und optionale Schritte, die sich jedem Projekt anpassen
Drei-Schritt-Assistent mit automatischer Teamzuweisung
Deal-zu-Projekt-Konvertierung mit Vorlagen-Empfehlungen

Kunden-Onboarding

Vorlage

Kickoff

Willkommensanruf

CS Tag 0

Anforderungen aufnehmen

PM Tag 2

Umsetzung

Konto einrichten

Dev Tag 5

Daten migrieren

Dev Tag 8

Übergabe

Schulung

CS Tag 12
Dokumentvorlagen

Markenkonforme Dokumente aus Ihren CRM-Daten erzeugen

Laden Sie eine Word-Vorlage mit Platzhaltern hoch, und OneBob füllt Kunden-, Deal- und Projektdaten ein, um auf Knopfdruck ein sauberes PDF oder DOCX zu erstellen. Legen Sie eine Regel fest, die das fertige Dokument automatisch versendet, sobald ein Deal eine Phase erreicht, damit Verträge und Bestätigungen genau dann rausgehen, wenn sie sollen.

Word-Vorlagen mit Platzhaltern für Kunden-, Deal- und Projektdaten
PDF- oder DOCX-Erzeugung auf Knopfdruck, im Hintergrund gerendert
Auto-Versand-Regeln, ausgelöst beim Erreichen einer gewählten Deal-Phase
Jede erzeugte Datei am Datensatz gespeichert, mit vollständigem Audit-Trail

Dienstleistungsvertrag

Vorlage

Platzhalter

{{customer.company}} Bergmann AG
{{deal.value}} 48.000 €
{{contact.name}} Sarah Müller
PDF erzeugen DOCX
Auto-Versand bei Deal gewonnen An
Benutzerdefinierte Felder

Erfassen Sie die Details, die für Ihr Geschäft zählen

Fügen Sie Kunden und Deals eigene Felder hinzu: Text, Zahlen, Daten, Checkboxen oder Auswahllisten. Sie erscheinen am Datensatz und in Ihren Filtern, damit die für Sie wichtigen Daten in OneBob leben statt in einer Tabelle nebenher.

Feldtypen: Text, Zahl, Datum, Checkbox und Auswahlliste
Felder für Kunden und Deals in den Admin-Einstellungen anlegen
Inline-Bearbeitung direkt am Datensatz, ohne Umwege
Berücksichtigt die Circle-Sichtbarkeit wie jedes andere Feld

Deal-Details

Standard

Deal-Wert 48.000 €
Phase Angebot

Benutzerdefiniert

Vertragslaufzeit 24 Monate
Region DACH
NDA unterzeichnet Ja

Und vieles mehr

Alles andere, was Sie für Ihren Vertrieb brauchen

Berichte

Vertriebsleistung, Pipeline-Gesundheit, Team-Metriken mit Excel-Export.

Produktkatalog

Produkte verwalten mit Preisstaffeln, Bundles und nutzungsbasierter Abrechnung.

Mobil-optimiert

Responsives Design, das auf jedem Gerät funktioniert.

Mehrsprachig

Volle Unterstützung für Deutsch und Englisch. Weitere Sprachen folgen.

Rollenbasierter Zugriff

Admin-, Manager- und Vertriebler-Rollen mit granularen Berechtigungen.

Dateiverwaltung

S3-basierte Dateibibliothek mit Vorschau, Beschreibungen und Anhängen an Deals, Projekten und Kunden.

E-Mail-Benachrichtigungen

Bleiben Sie informiert mit sofortigen oder täglichen Zusammenfassungs-E-Mails für Deals, Aufgaben und Projekte.

CSV-Import

Importieren Sie Kunden, Kontakte und Deals aus CSV mit HubSpot- und Pipedrive-Vorlagen.

Lexware-Integration

Synchronisieren Sie Kunden, Produkte und Deals mit Lexware Online Buchhaltung.

SevDesk-Integration

Kunden, Produkte und Deals mit SevDesk synchronisieren. Aufträge und Rechnungen erstellen, ohne OneBob zu verlassen.

Dunkler Modus

Vollständiger Dark Mode mit Ein-Klick-Umschaltung. Angenehm für die Augen, Tag und Nacht.

Aktivitätsprotokoll

Vollständiges Protokoll aller Benutzeraktionen und Datenänderungen für Transparenz und Compliance.

Enterprise-Sicherheit

CSRF-Schutz, Rate-Limiting, verschlüsselte Sitzungen und Cloudflare Turnstile Captcha.

Zahlungsmeilensteine

Projektzahlungen auf Meilensteine aufteilen für flexible, fortschrittsbasierte Abrechnung.

KI-Deal-Anreicherung

Neue Deals aus Buchungen werden automatisch mit KI-gestützter Unternehmensrecherche angereichert: Position, Branche und Relevanz.

Projekt-Finanzen

Benutzerdefinierte Positionen auf Projekten mit Saisonaufschlüsselung und ARR-Berechnungen.

Saisonale Preise & ARR

Konfigurierbare Saisonmuster pro Deal mit Produkt-Saisonvorlagen und Berechnung des jährlich wiederkehrenden Umsatzes.

Bereit, es in Aktion zu sehen?

Kostenlos starten und den Unterschied erleben.