Leistungsstarke Funktionen, null Komplexität
Deals gewinnen, Projekte liefern, Zeiten erfassen und abrechnen. Alles, was Ihr Team braucht, an einem Ort.
Visuelles Pipeline-Management
Sehen Sie Ihren gesamten Verkaufsprozess auf einen Blick mit unserem intuitiven Kanban-Board. Verschieben Sie Deals per Drag-and-Drop zwischen Phasen, filtern Sie nach Vertriebler oder Wert.
Qualifizierung
45.000 € (3 Deals)
Bergmann AG
15.000 €
TechStart GmbH
18.000 €
Angebot
78.000 € (2 Deals)
Solarwind GmbH
45.000 €
Gewonnen
120.000 €
Nordsee Logistik
120.000 €
Vollständiger Kundenkontext
Alle Kundeninformationen an einem Ort. Deal-Historie, Interaktionen, Dateien und Notizen ohne Wechsel zwischen Tools.
Bergmann AG
Technologieunternehmen
Gesamter Deal-Wert
245.000 €
Offene Deals
3
Letzte Aktivitäten
Jede Interaktion, eine Zeitleiste
Protokollieren Sie Anrufe, E-Mails, Meetings und Aufgaben für jeden Kunden und Deal. Erstellen Sie eine lückenlose Historie jeder Beziehung, damit Ihr Team immer den vollen Kontext hat.
Aktivitäten-Zeitleiste
Anruf mit Sarah
Vor 2 Std.Vertragsverlängerung besprochen - positive Aussichten
Angebot gesendet
GesternPreisangebot an Bergmann AG gesendet
Meeting geplant
Vor 2 TagenDemo-Meeting mit TechStart GmbH
Vom Deal zur Lieferung
Wandeln Sie gewonnene Deals mit einem Klick in Projekte um. Verfolgen Sie Meilensteine, weisen Sie Teammitglieder zu und verwalten Sie die Ressourcenplanung.
Website-Redesign
In Bearbeitung65% abgeschlossen
Design-Phase
Abgeschlossen
Entwicklung
In Bearbeitung
Kunden buchen Termine selbst
Erstellen Sie Terminarten mit individuellen Dauern und Fragen, legen Sie Ihre Verfügbarkeit fest und teilen Sie öffentliche Buchungslinks. Integration mit Microsoft 365, Google Kalender und CalDAV.
Produkt-Demo
30 Minuten · Microsoft Teams
Verfügbare Termine
Buchung bestätigt
Teams-Link an john@bergmann.de gesendet
Ihre E-Mails, genau dort wo Sie sie brauchen
Verbinden Sie Ihr Microsoft 365 oder Gmail Konto und sehen Sie E-Mail-Konversationen direkt auf jedem Deal. Suchen, anheften und teilen Sie E-Mails mit Ihrem Team - alles ohne das CRM zu verlassen.
Sarah Chen
Re: Angebot für Q3-Rollout
Vielen Dank für die aktualisierte Preisgestaltung. Wir sind bereit, mit...
Sie
Re: Angebot für Q3-Rollout
Hallo Sarah, anbei das überarbeitete Angebot mit dem Mengenrabatt...
Mit Zuversicht planen
Erhalten Sie genaue Umsatzprognosen basierend auf Ihrer Pipeline. Sehen Sie gewichtete Projektionen, verfolgen Sie Ziele und planen Sie Ressourcen entsprechend.
Umsatzprognose - Q1
Abgeschlossen
53k € abgeschlossen + 36k € gewichtete Pipeline
Gewichtete Pipeline
Berichte, die Buchhaltung und Geschäftsführung wollen
Pipeline-Gesundheit, Vertriebsleistung, Projektrentabilität, Team-Auslastung und GoBD-fähige Arbeitszeit-PDFs. Jeder Bericht exportiert mit einem Klick nach Excel oder CSV. Kein Tabellenchaos, kein Data Warehouse nötig.
Pipeline-Leistung
Letzte 90 Tage
Gewonnen
284.000 €
Verloren
96.000 €
Win-Rate
74,7 %
Ø Deal-Größe
38.000 €
Messe
12 Deals
Webseite
9 Deals
Empfehlung
5 Deals
Leads unterwegs erfassen
Verwalten Sie Messen, scannen Sie Visitenkarten mit KI-gestützter Erkennung und erstellen Sie sofort Kontakte und Deals. Verfolgen Sie, welche Leads von welcher Veranstaltung kamen.
Visitenkarten-Scan
KI-gestütztFoto aufnehmen
Sarah Müller
Vertriebsleiterin
sarah@techstart.de
+49 171 234 5678
Hohe Konfidenz Mittlere Konfidenz
Arbeit flexibel organisieren
Kanban-Boards mit Karten, Checklisten, Kommentaren und täglichen Standups. Verknüpfen Sie Aufgaben direkt mit Deals, Projekten und Kunden für vollen CRM-Kontext.
Sprint-Board
3 SpaltenZu erledigen
Preisseite aktualisieren
Angebot senden
In Bearbeitung
Kunden-Onboarding
Erledigt
CRM einrichten
Kein Deal wird kalt
Erstellen Sie personalisierte Follow-up-Nachrichten mit Claude AI, sowohl für Pipeline-Deals als auch für allgemeine Kundenkontakte. OneBob bündelt Ihren kompletten Kontext (Positionen, letzte Interaktionen, Messe, Lead-Quelle, sogar Ihren Buchungslink) und Claude verfasst die Nachricht in Ihrem Ton, Kanal und in Ihrer Sprache. Die KI-Verarbeitung läuft in der EU (AWS Bedrock, Frankfurt) und wird niemals zum Training von KI-Modellen verwendet.
KI-Follow-up
KI-unterstütztBetreff: Nachfassen zu unserer Demo
Hallo Sarah, ich wollte mich bezüglich der Produkt-Demo melden, die wir letzte Woche hatten. Basierend auf Ihrem Interesse am Enterprise-Tarif habe ich ein individuelles Angebot vorbereitet, das auf die von Ihnen genannten Skalierungsbedenken eingeht...
Sequenz: Nach-Demo
Schritt 3 von 4 · Versand in 2 Tagen
Daten nach Ihren Wünschen erfassen
Erstellen Sie Formulare mit Drag-and-Drop-Feldern, teilen Sie sie über öffentliche Links und verknüpfen Sie Antworten direkt mit Deals oder Projekten. Ideal für Lead-Erfassung, Onboarding-Fragebögen und Feedback-Umfragen.
Kunden-Onboarding
24 AntwortenFirmenname
Bergmann AG
Jahresbudget
50.000 € – 100.000 €
Projektzeitplan
Q2 2026
Verknüpft mit Deal:
Bergmann AG - Enterprise CRM
Ihre persönliche Kommandozentrale
Sehen Sie alle zugewiesenen Projekte, anstehende Aufgaben und wöchentliche Kapazität auf einen Blick. Behalten Sie Fristen mit farbcodierten Fälligkeiten und schneller Aufgabenerledigung im Griff.
12
Aufgaben
3
Projekte
32 Std.
Diese Woche
Heutige Aufgaben
Abwesenheiten planen, Kapazität schützen
Vollständiger Abwesenheitskalender mit Antrags- und Genehmigungsworkflows, Feiertags-Integration und Teamansichten. Manager genehmigen Anträge und sehen die Auswirkungen auf die Teamkapazität sofort.
Teamkalender
März 2026Meetingzeiten sofort finden
Sehen Sie die Verfügbarkeit von Kollegen über Kalender hinweg, finden Sie gemeinsame freie Slots für Team-Meetings und respektieren Sie individuelle Freigabe-Einstellungen. Integration mit Microsoft 365, Google Kalender und CalDAV.
Team-Verfügbarkeit
Diese WocheGemeinsame freie Termine:
Verfügbar Belegt
Das große Ganze auf einen Blick
Zeitleisten-Ansicht aller Projektzuweisungen über Ihr gesamtes Team. Sehen Sie, wer woran arbeitet, erkennen Sie Terminüberschneidungen und planen Sie voraus mit visuellen Zeitbalken.
Team-Gantt
Q1 2026Projektbuchungen und Arbeitszeit in einem Tool
Zwei Uhren, ein System. Projektbuchungen erfassen abrechenbare und nicht-abrechenbare Stunden pro Projekt, Rolle und Kunde. Stundensätze werden beim Speichern eingefroren. Die Arbeitszeit-Erfassung deckt Pausen und Ruhezeiten nach ArbZG ab, damit Ihr Wochenkalender prüffähig bleibt. Genehmigte Stunden landen mit einem Klick in einer Lexware-Rechnung.
Mein Stundenzettel
Diese WocheAcme Website-Redesign
Senior Developer · 120 €/Std
6,5 Std
AbrechenbarIntern · Team-Sync
Projektmanager
1,0 Std
Nicht abrechenbarWochensumme
32,5 Std
Abrechenbarer Wert
3.780 €
Reisekosten nach deutschem Recht
Erfassen Sie Reisen, Pauschalen und Belege in einem Ablauf, von der ersten Eingabe bis zur GoBD-konformen Abrechnung.
Reise: Berlin
EingereichtVerpflegungspauschale
€84,00
Übernachtung
€129,00
Taxi-Beleg
GescanntErstattung
€241,00
Digitale Personalakten
Bewahren Sie alle Mitarbeiterunterlagen an einem sicheren, rollenbasierten Ort auf, statt in verstreuten Ordnern.
Anna Klein
Vertrieb
Interessenten kalkulieren ihren Preis selbst
Bauen Sie interaktive Preisrechner für nutzungsbasierte Produkte. Teilen Sie einen öffentlichen Link: Ihre Interessenten geben ihre Werte ein und sehen den Preis live. Kein Login, kein Verkaufsgespräch nötig. Ein-Klick-KI-Übersetzung veröffentlicht denselben Rechner in jeder unterstützten Sprache.
Cloud-Speicher-Preise
Öffentlicher LinkAktive Nutzer
45
Speicher (GB)
350
Ihre Schätzung
1.485 €
pro Monat, alles inklusive
Kunden laden hoch, ganz ohne Login
Erstellen Sie token-geschützte öffentliche Upload-Links pro Deal oder Projekt. Kunden laden Dateien direkt in Ihren S3-Speicher hoch, geschützt durch Cloudflare Turnstile. Dateien erscheinen sofort am richtigen Deal oder Projekt.
Unterzeichneten Vertrag hochladen
Link aktivDateien hier ablegen oder klicken zum Auswählen
PDF, DOC, JPG · bis zu 25 MB pro Datei
service-vertrag.pdf
482 KB · gerade eben
Diesen Link mit Ihrem Kunden teilen
onebob.example/drop/8f3k2p9q...
Sehen Sie sofort, welche Kundendokumente noch fehlen
Legen Sie pro Kunde fest, welche Dokumente benötigt werden (Versicherungen, Verträge, Ausweise, Zertifikate), und OneBob zeigt, was da ist, was fehlt und was bald abläuft. Automatische 30-Tage-Erinnerungen halten Ihr Compliance-Regal sauber.
Erforderliche Dokumente
Novotech GmbH
Haftpflichtversicherung
Läuft ab Jan. 2027
Unterzeichnete NDA
Läuft in 18 Tagen ab
Gewerbeanmeldung / Ausweis
Noch nicht hochgeladen
Projektabwicklung bekommt einen eigenen Workflow
Vertriebspipelines bringen Deals zum Abschluss. Projekt-Pipelines bringen Projekte zur Lieferung, und das ist nicht derselbe Ablauf. Mit OneBob definieren Sie beliebig viele Projekt-Pipelines mit Stages, die zur Arbeit passen: Design → Build → QA → Deploy oder Discovery → Umsetzung → Übergabe.
Design
Website-Relaunch
ACME Corp
Umsetzung
CRM-Rollout
Novotech
QA
Mobile-App
FinTech AG
Deploy
Externe direkt und sicher ins CRM einreichen lassen
Formular bauen, Token-Link teilen, Antworten sammeln. Öffentliche Formulare lassen Kunden, Partner oder Leads direkt ins CRM einreichen, ganz ohne Account. Antworten werden automatisch mit Deals oder Projekten verknüpft, Dateien landen am richtigen Datensatz.
Kunden-Onboarding-Formular
Öffentlicher Link · 8 AntwortenFirmenname
ACME Corp
Unterschriebenen Vertrag hochladen
vertrag.pdf - erhalten
Wunsch-Go-Live-Termin
15. April 2026
Mit einem Klick von freigegebenen Stunden zur Lexware-Rechnung
Keine Stunden mehr doppelt in die Buchhaltung tippen. OneBob fasst freigegebene, abrechenbare Zeiteinträge pro Kunde zusammen, zeigt die Rechnungsvorschau und pusht sie direkt in Lexware Online. Bei Fehlern bleibt die Audit-Zeile, die Einträge werden für einen erneuten Versuch freigegeben.
Rechnungsvorschau
ACME Corp · März 2026
Senior Engineer · 140 €/h
18,5 h
2.590 €
Projektleitung · 110 €/h
6,0 h
660 €
Summe
3.250 €
Beleg
lx_2026-0412
Die richtigen Augen auf den richtigen Daten
Mit Circles geben Sie Kunden, Deals, Dateien und Projekte genau den Teammitgliedern frei, die sie sehen sollen, und verbergen sie vor allen anderen. Keine zweite Datenbank, kein Parallel-CRM, keine versehentlichen Datenlecks zwischen Teams.
Vertrieb EMEA
4 Mitglieder
Operations
2 Mitglieder
Geschäftsleitung
1 Mitglied
Sichtbarkeit des Datensatzes
Enterprise-Deal - ACME Corp
Dasselbe Projekt jedes Mal gleich aufsetzen
Machen Sie aus Ihrem besten Liefer-Playbook eine wiederverwendbare Vorlage mit Phasen, Aufgaben, Rollenzuweisungen, Aufwandsschätzungen und Abhängigkeiten. Wenden Sie sie in drei Schritten auf ein neues Projekt an, oder wandeln Sie einen gewonnenen Deal um und lassen Sie OneBob automatisch die passende Vorlage vorschlagen.
Kunden-Onboarding
VorlageKickoff
Willkommensanruf
Anforderungen aufnehmen
Umsetzung
Konto einrichten
Daten migrieren
Übergabe
Schulung
Markenkonforme Dokumente aus Ihren CRM-Daten erzeugen
Laden Sie eine Word-Vorlage mit Platzhaltern hoch, und OneBob füllt Kunden-, Deal- und Projektdaten ein, um auf Knopfdruck ein sauberes PDF oder DOCX zu erstellen. Legen Sie eine Regel fest, die das fertige Dokument automatisch versendet, sobald ein Deal eine Phase erreicht, damit Verträge und Bestätigungen genau dann rausgehen, wenn sie sollen.
Dienstleistungsvertrag
Platzhalter
Erfassen Sie die Details, die für Ihr Geschäft zählen
Fügen Sie Kunden und Deals eigene Felder hinzu: Text, Zahlen, Daten, Checkboxen oder Auswahllisten. Sie erscheinen am Datensatz und in Ihren Filtern, damit die für Sie wichtigen Daten in OneBob leben statt in einer Tabelle nebenher.
Deal-Details
Standard
Benutzerdefiniert
Und vieles mehr
Alles andere, was Sie für Ihren Vertrieb brauchen
Vertriebsleistung, Pipeline-Gesundheit, Team-Metriken mit Excel-Export.
Produkte verwalten mit Preisstaffeln, Bundles und nutzungsbasierter Abrechnung.
Responsives Design, das auf jedem Gerät funktioniert.
Volle Unterstützung für Deutsch und Englisch. Weitere Sprachen folgen.
Admin-, Manager- und Vertriebler-Rollen mit granularen Berechtigungen.
S3-basierte Dateibibliothek mit Vorschau, Beschreibungen und Anhängen an Deals, Projekten und Kunden.
Bleiben Sie informiert mit sofortigen oder täglichen Zusammenfassungs-E-Mails für Deals, Aufgaben und Projekte.
Importieren Sie Kunden, Kontakte und Deals aus CSV mit HubSpot- und Pipedrive-Vorlagen.
Synchronisieren Sie Kunden, Produkte und Deals mit Lexware Online Buchhaltung.
Kunden, Produkte und Deals mit SevDesk synchronisieren. Aufträge und Rechnungen erstellen, ohne OneBob zu verlassen.
Vollständiger Dark Mode mit Ein-Klick-Umschaltung. Angenehm für die Augen, Tag und Nacht.
Vollständiges Protokoll aller Benutzeraktionen und Datenänderungen für Transparenz und Compliance.
CSRF-Schutz, Rate-Limiting, verschlüsselte Sitzungen und Cloudflare Turnstile Captcha.
Projektzahlungen auf Meilensteine aufteilen für flexible, fortschrittsbasierte Abrechnung.
Neue Deals aus Buchungen werden automatisch mit KI-gestützter Unternehmensrecherche angereichert: Position, Branche und Relevanz.
Benutzerdefinierte Positionen auf Projekten mit Saisonaufschlüsselung und ARR-Berechnungen.
Konfigurierbare Saisonmuster pro Deal mit Produkt-Saisonvorlagen und Berechnung des jährlich wiederkehrenden Umsatzes.