Projektmanagement

Überblick

OneBob begleitet Sie vom gewonnenen Deal bis zur fertigen Leistung an einem Ort, damit bei der Übergabe aus dem Vertrieb nichts verloren geht.

• Wandeln Sie einen gewonnenen Deal mit einem Klick über den Apply-Assistenten in ein Projekt um.
• Steuern Sie die Umsetzung über eine Projekt-Pipeline, die von Ihrer Vertriebs-Pipeline getrennt ist.
• Weisen Sie Teammitglieder mit einer wöchentlichen Kapazität und Ressourcen-Rollen mit Stundensätzen zu.
• Verfolgen Sie Zahlungsmeilensteine, ein Budget und Zeiteinträge, während die Arbeit voranschreitet.

Geschätzte Dauer: 10 Minuten.

Starten Sie ein neues Projekt von Grund auf oder machen Sie aus einem bereits gewonnenen Deal eines.

1. 1 Öffnen Sie Projekte in der Hauptnavigation.
2. 2 Legen Sie ein neues Projekt an oder öffnen Sie stattdessen einen gewonnenen Deal.
3. 3 Wählen Sie bei einem gewonnenen Deal In Projekt umwandeln.
4. 4 Die Umwandlung läuft über den Apply-Assistenten, sodass das Projekt für Sie eingerichtet wird.

Bringen Sie das Projekt von Anfang an auf die richtige Umsetzungsspur.

1. 1 Öffnen Sie das Projektboard, das Sie über Projekte in der Hauptnavigation erreichen.
2. 2 Wählen Sie die Projekt-Pipeline für diese Umsetzung.
3. 3 Legen Sie die Start-Phase auf dem Projektboard fest.
4. 4 Denken Sie daran, dass diese Phasen von Ihrer Vertriebs-Pipeline getrennt sind.

Besetzen Sie das Projekt, damit jeder seine Aufgabe kennt und Sie die Kapazität planen können.

1. 1 Fügen Sie die am Projekt beteiligten Personen als Teammitglieder hinzu.
2. 2 Legen Sie die wöchentliche Kapazität jedes Mitglieds fest.
3. 3 Weisen Sie Ressourcen-Rollen mit Stundensätzen zu.
4. 4 Planen Sie mit den Rollen und Sätzen Aufwand und Kosten.

Teilen Sie die Arbeit in abrechenbare Abschnitte und geben Sie dem Projekt einen klaren finanziellen Rahmen.

1. 1 Verteilen Sie den Projektwert auf Zahlungsmeilensteine.
2. 2 Nutzen Sie die Meilensteine für eine fortschrittsbasierte Abrechnung während der Umsetzung.
3. 3 Legen Sie das Projekt-Budget und den Zeitplan fest.
4. 4 Hängen Sie Dateien an und fügen Sie Notizen hinzu, damit alles an einem Ort bleibt.

Halten Sie das Projekt in Bewegung und erfassen Sie den nötigen Aufwand.

1. 1 Verschieben Sie das Projekt über die Phasen auf dem Kanban-Board.
2. 2 Erfassen Sie laufend Zeiteinträge für das Projekt.
3. 3 Schließen Sie Aufgaben ab, sobald die Arbeit erledigt ist.
4. 4 Sehen Sie auf dem Board mit einem Blick, wo jedes Projekt steht.