Erstellen Sie token-geschützte öffentliche Upload-Links, damit Kunden Dateien ohne Konto an einen Deal oder ein Projekt anhängen können.
6 Min. Lesezeit
Was Sie lernen werden
Ein Datei-Upload-Link ist eine token-geschützte öffentliche URL, mit der Kunden Dateien direkt in einen bestimmten Deal oder ein Projekt hochladen können, ganz ohne OneBob-Konto. Dateien gehen direkt in Ihren S3-Speicher, geschützt durch Cloudflare Turnstile, und erscheinen sofort am richtigen Deal oder Projekt. Optionale Ablaufdaten und ein vollständiger Audit-Trail sorgen für Ordnung.
Upload-Link pro Deal oder Projekt erstellen
Link per E-Mail teilen: Das Token IST die Authentifizierung
Kunden laden direkt zu S3 hoch via Presigned POST
Dateien erscheinen automatisch am Deal oder Projekt mit vollständigem Audit-Log
⏱ Lesezeit: 6 Minuten
Bevor Sie beginnen
Dateispeicher konfiguriert (S3 oder kompatibel)
Ein Deal oder Projekt, das Dateien empfangen soll
Empfohlen: Cloudflare Turnstile-Schlüssel für Spam-Schutz konfiguriert
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Einen Datei-Upload-Link erstellen
Jeder Deal und jedes Projekt kann eigene Upload-Links haben.
1Öffnen Sie einen Deal oder ein Projekt
2Reiter Dateien → "Neuer Upload-Link"
3Optional: Ablaufdatum festlegen (Link funktioniert danach nicht mehr)
4Optional: Beschreibung hinzufügen (wird dem Kunden auf der Upload-Seite angezeigt)
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Den Link teilen
Die generierte URL ist die einzige Berechtigung, die der Kunde benötigt.
1Kopieren Sie die öffentliche URL: /drop/{token}
2Per E-Mail, SMS oder im Engagement Letter teilen
3Kein OneBob-Konto für den Kunden nötig: Das Token IST die Authentifizierung
3
Kunde lädt hoch
Ihr Kunde sieht eine saubere Upload-Seite mit Ihrer Beschreibung und einem Drop-Bereich.
1Kunde öffnet den Link, sieht eine gebrandete Upload-Seite
2Löst Turnstile-Captcha (falls aktiviert), fail-closed bei Netzwerkfehlern
3Legt Dateien ab; Uploads gehen direkt zu S3 via Presigned POST
4Dateigröße und -typ werden client- und serverseitig validiert
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Dateien erscheinen in OneBob
Kein manueller Import: Hochgeladene Dateien erscheinen sofort am richtigen Element.
1Hochgeladene Dateien erscheinen automatisch im Reiter Dateien des Deals oder Projekts
2Jeder Upload enthält IP-Adresse und Zeitstempel als Metadaten
4Die Speichernutzung wird auf Ihr Mandantenkontingent angerechnet
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Links verwalten
Sie können jeden Upload-Link aus dem Reiter Dateien einsehen, widerrufen und auditieren.
1Alle aktiven Upload-Links anzeigen: nach Deal/Projekt, Ablauf, letzter Nutzung filtern
2Link widerrufen, indem Sie ihn löschen. Das Token funktioniert sofort nicht mehr
3Letzte Nutzung sehen, um zu wissen, wann der Kunde aktiv war
Tipps & bewährte Vorgehensweisen
Setzen Sie kurze Ablaufdaten (3-7 Tage) auf Links für einmalige Uploads
Nutzen Sie das Beschreibungsfeld, um Kunden genau zu sagen, was hochzuladen ist. Das vermeidet Hin und Her
Lassen Sie Turnstile aktiviert: Captcha-freie öffentliche Upload-Endpunkte werden missbraucht
Speicherlimits gelten: Jeder Upload zählt auf Ihr Mandanten-Kontingent
Für wiederkehrende Datei-Sammlungen frische Links erstellen statt alte wiederzuverwenden
Brauchen Sie Hilfe?
Wenn Uploads mit einem Captcha-Fehler scheitern, prüfen Sie, ob Ihr Turnstile-Site-Key und Secret-Key unter Einstellungen → Sicherheit konfiguriert sind. Fehlgeschlagene Uploads verbrauchen keinen Speicher.
Essenzielle Cookies und datenschutzfreundliche Reichweitenmessung (Cloudflare) laufen standardmäßig. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zusätzlich Microsoft Clarity, um anonymisierte Sitzungen auf dieser Seite aufzuzeichnen und sie so verbessern zu können. Clarity wird niemals innerhalb der eingeloggten CRM-App verwendet.
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