Projekt-Pipelines sind getrennt von Vertriebspipelines. Bauen Sie eine, die widerspiegelt, wie Ihr Team tatsächlich liefert.
5 Min. Lesezeit
Warum eine eigene Projekt-Pipeline
Ein Deal ist abgeschlossen, wenn das Geld zugesichert ist. Ein Projekt ist abgeschlossen, wenn der Wert geliefert wurde. Beide Abläufe in dieselben Stages zu pressen macht einen von beiden falsch. Projekt-Pipelines lösen das, indem sie der Lieferung eigene, vom Vertrieb unabhängige Stages geben.
Mehrere Pipelines pro Mandant (z. B. "Lieferung" vs. "Consulting")
Eigene Stages mit Reihenfolge und Farbe
Das Kanban-Board unter /projects zeigt die aktive Pipeline
Jedes Projekt gehört zu genau einer Pipeline
Geschätzte Einrichtungszeit: 10 Minuten für die erste Pipeline.
Bevor Sie starten
Admin-Rechte werden benötigt, um Pipelines oder Stages anzulegen und zu bearbeiten.
Stages zuerst auf Papier planen. Änderungen sind später möglich, aber sauberer ist es am ersten Tag.
Die Standard-Pipeline wird automatisch allen Projekten ohne Pipeline zugewiesen.
1
Pipeline anlegen
Mit einer Pipeline pro Liefermodell starten.
1Zu Einstellungen → Projekt-Pipelines wechseln.
2Auf Neue Pipeline klicken und benennen (z. B. "Lieferung", "Consulting", "Support").
3Eine Pipeline als Standard markieren: Neue Projekte ohne Pipeline landen hier.
2
Stages definieren
Stages beschreiben den Weg des Projekts vom Start bis zum Abschluss.
1Aus der Pipeline-Detailansicht auf Stage hinzufügen klicken.
2Name vergeben (Design, Build, QA, Deploy) und Farbe wählen.
3Stages per Drag-and-Drop sortieren. Das Board zeigt sie in dieser Reihenfolge.
4Speichern. Die Stage erscheint als Spalte auf dem Projekt-Board.
3
Projekte durch die Pipeline bewegen
Im Alltag bewegt das Team Projekte über das Kanban-Board.
1Das Projekte-Board öffnen.
2Mit dem Tab-Selektor oben zwischen Pipelines wechseln.
3Eine Projektkarte zwischen Stages ziehen oder den Stage-Selektor auf der Projektseite nutzen.
4
Pipeline sicher außer Dienst stellen
Wenn sich ein Liefermodell ändert, Projekte vor dem Entfernen der Pipeline umziehen.
1Entscheiden, in welche Pipeline die verbleibenden Projekte umziehen sollen.
2Einstellungen → Projekt-Pipelines öffnen und bei der alten Pipeline auf Löschen klicken.
3Ziel-Pipeline und Ziel-Stage auswählen, und alle Projekte werden neu zugeordnet.
4Die alte Pipeline und ihre Stages werden entfernt; die Projekt-Historie bleibt erhalten.
Tipps & Best Practices
Wenige Stages halten: 4 bis 6 sind ideal. Mehr Stages = mehr Admin-Reibung.
Farben nach Dringlichkeit wählen: kühl für frühe Stages, warm für gefährdete.
Eine Pipeline pro Geschäftseinheit, wenn sich die Arbeitsstruktur wirklich unterscheidet. Nicht zwangsvereinheitlichen.
Abgeschlossen / zurückgewonnen / storniert als Endstages sind nützlich: Das Board bleibt sauber, die Historie erhalten.
Umbenennen einer Stage ist unkritisch und wirkt überall, kein Neuanlegen nötig.
Hilfe benötigt?
Wenn eine Pipeline nicht auf dem Projekt-Board auftaucht, prüfen Sie, ob sie mindestens eine Stage hat: Pipelines ohne Stages sind bewusst ausgeblendet.
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