Verbinden Sie Ihr Microsoft 365 oder Gmail Konto und sehen Sie E-Mail-Konversationen direkt auf Ihren Deals.
8 Min. Lesezeit
Was ist E-Mail-Sync?
E-Mail-Sync verbindet Ihr Microsoft 365 oder Gmail Konto mit OneBob, damit Sie E-Mail-Konversationen direkt auf jedem Deal sehen können. E-Mails werden bei Bedarf gesucht - es findet keine kontinuierliche Synchronisierung im Hintergrund statt.
E-Mails von Kunden direkt auf der Deal-Seite anzeigen
Wichtige E-Mails anheften, damit das gesamte Team darauf zugreifen kann
E-Mail-Zugriff pro Deal mit bestimmten Teammitgliedern teilen
Datenschutz zuerst: Sie kontrollieren, wer Ihre Konversationen sieht
Einrichtungszeit: ~5 Minuten
Bevor Sie beginnen
Sie benötigen ein Microsoft 365 oder Google Konto
Ihr Organisationsadministrator muss möglicherweise zuerst die Zustimmung für die OneBob-App erteilen
E-Mail-Sync ist in den Tarifen Professional und Enterprise verfügbar
1
Admin-Zustimmung (falls erforderlich)
Für Microsoft 365: Wenn Ihre Organisation den App-Zugriff einschränkt, muss ein IT-Administrator OneBob zuerst genehmigen. Gmail erfordert keine Admin-Zustimmung.
1Bitten Sie Ihren IT-Admin, die Admin-Zustimmungsseite unter Einstellungen → E-Mail-Sync zu besuchen
2Der Admin prüft die angeforderten Berechtigungen (Kalender, E-Mail-Lesezugriff) und klickt auf Akzeptieren
3Nach der Genehmigung können alle Benutzer in Ihrer Organisation ihre Konten verbinden
2
E-Mail-Sync für Ihre Organisation aktivieren
Ein Administrator in Ihrem OneBob-Konto muss die E-Mail-Sync-Funktion einschalten.
1Gehen Sie zu Einstellungen → E-Mail-Sync
2Schalten Sie "E-Mail-Sync für die Organisation aktivieren" ein
3Dies macht die Funktion für alle Benutzer verfügbar, aber sie müssen sich dennoch einzeln verbinden
3
Ihr E-Mail-Konto verbinden
Jeder Benutzer verbindet sein eigenes Postfach per Microsoft 365 oder Gmail.
1Gehen Sie zu Einstellungen → E-Mail-Sync und klicken Sie auf "Microsoft 365 verbinden" oder "Gmail verbinden"
2Melden Sie sich mit Ihrem Konto an und gewähren Sie die angeforderten Berechtigungen
3Klicken Sie neben Ihrer Verbindung auf "Aktivieren", um E-Mail-Sync zu starten
4
E-Mails auf Deals anzeigen und anheften
Sobald verbunden, erscheinen E-Mails automatisch auf Deal-Seiten.
1Öffnen Sie einen Deal: Der E-Mail-Bereich zeigt Konversationen mit dem Kunden des Deals
2Klicken Sie auf eine E-Mail, um den vollständigen Inhalt in einer Vorschau zu lesen
3Klicken Sie auf "An Deal anheften", um eine E-Mail dauerhaft für Ihr Team zu speichern
4Nutzen Sie die Suchleiste und den Richtungsfilter, um bestimmte E-Mails schnell zu finden
5
E-Mails mit Ihrem Team teilen
Standardmäßig sind Ihre E-Mails privat. Sie wählen, wer sie auf jedem Deal sehen kann.
1Verwenden Sie die Teilen-Leiste im E-Mail-Bereich des Deals, um bestimmten Teammitgliedern Zugriff zu gewähren
2Teammitglieder ohne Zugriff können ihn anfragen, und Sie genehmigen oder lehnen auf der Deal-Seite ab
3Das Teilen ist pro Deal: Zugriff auf einem Deal betrifft keine anderen Deals
Tipps & Best Practices
Heften Sie die wichtigsten E-Mails frühzeitig an, so sind sie für das Team verfügbar, auch wenn Sie sich später trennen
Nutzen Sie die Schaltfläche "Alle E-Mails durchsuchen", um über alle E-Mails mit einem Kunden zu suchen
Teilen Sie proaktiv auf aktiven Deals, damit Ihr Team Kontext hat, ohne Zugriff anfragen zu müssen
E-Mails werden bei Bedarf abgerufen. Es gibt keine Hintergrundsynchronisierung oder Speicherkosten für E-Mails, die Sie nicht anzeigen
Sie können Ihr E-Mail-Konto jederzeit über die Einstellungen trennen, ohne angeheftete E-Mails zu verlieren
Brauchen Sie Hilfe?
Wenn Sie Probleme beim Verbinden Ihres E-Mail-Kontos haben oder Fragen zum E-Mail-Sync haben, hilft Ihnen unser Support-Team gerne.
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