E-Mail-Sync Einrichtungsanleitung
Verbinden Sie Ihr Microsoft 365 oder Gmail Konto und sehen Sie E-Mail-Konversationen direkt auf Ihren Deals.
Was ist E-Mail-Sync?
E-Mail-Sync verbindet Ihr Microsoft 365 oder Gmail Konto mit OneBob, damit Sie E-Mail-Konversationen direkt auf jedem Deal sehen können. E-Mails werden bei Bedarf gesucht - es findet keine kontinuierliche Synchronisierung im Hintergrund statt.
- E-Mails von Kunden direkt auf der Deal-Seite anzeigen
- Wichtige E-Mails anheften, damit das gesamte Team darauf zugreifen kann
- E-Mail-Zugriff pro Deal mit bestimmten Teammitgliedern teilen
- Datenschutz zuerst: Sie kontrollieren, wer Ihre Konversationen sieht
Einrichtungszeit: ~5 Minuten
Bevor Sie beginnen
- Sie benötigen ein Microsoft 365 oder Google Konto
- Ihr Organisationsadministrator muss möglicherweise zuerst die Zustimmung für die OneBob-App erteilen
- E-Mail-Sync ist in den Tarifen Professional und Enterprise verfügbar
Admin-Zustimmung (falls erforderlich)
Für Microsoft 365: Wenn Ihre Organisation den App-Zugriff einschränkt, muss ein IT-Administrator OneBob zuerst genehmigen. Gmail erfordert keine Admin-Zustimmung.
- 1Bitten Sie Ihren IT-Admin, die Admin-Zustimmungsseite unter Einstellungen → E-Mail-Sync zu besuchen
- 2Der Admin prüft die angeforderten Berechtigungen (Kalender, E-Mail-Lesezugriff) und klickt auf Akzeptieren
- 3Nach der Genehmigung können alle Benutzer in Ihrer Organisation ihre Konten verbinden
E-Mail-Sync für Ihre Organisation aktivieren
Ein Administrator in Ihrem OneBob-Konto muss die E-Mail-Sync-Funktion einschalten.
- 1Gehen Sie zu Einstellungen → E-Mail-Sync
- 2Schalten Sie "E-Mail-Sync für die Organisation aktivieren" ein
- 3Dies macht die Funktion für alle Benutzer verfügbar, aber sie müssen sich dennoch einzeln verbinden
Ihr E-Mail-Konto verbinden
Jeder Benutzer verbindet sein eigenes Postfach per Microsoft 365 oder Gmail.
- 1Gehen Sie zu Einstellungen → E-Mail-Sync und klicken Sie auf "Microsoft 365 verbinden" oder "Gmail verbinden"
- 2Melden Sie sich mit Ihrem Konto an und gewähren Sie die angeforderten Berechtigungen
- 3Klicken Sie neben Ihrer Verbindung auf "Aktivieren", um E-Mail-Sync zu starten
E-Mails auf Deals anzeigen und anheften
Sobald verbunden, erscheinen E-Mails automatisch auf Deal-Seiten.
- 1Öffnen Sie einen Deal: Der E-Mail-Bereich zeigt Konversationen mit dem Kunden des Deals
- 2Klicken Sie auf eine E-Mail, um den vollständigen Inhalt in einer Vorschau zu lesen
- 3Klicken Sie auf "An Deal anheften", um eine E-Mail dauerhaft für Ihr Team zu speichern
- 4Nutzen Sie die Suchleiste und den Richtungsfilter, um bestimmte E-Mails schnell zu finden
E-Mails mit Ihrem Team teilen
Standardmäßig sind Ihre E-Mails privat. Sie wählen, wer sie auf jedem Deal sehen kann.
- 1Verwenden Sie die Teilen-Leiste im E-Mail-Bereich des Deals, um bestimmten Teammitgliedern Zugriff zu gewähren
- 2Teammitglieder ohne Zugriff können ihn anfragen, und Sie genehmigen oder lehnen auf der Deal-Seite ab
- 3Das Teilen ist pro Deal: Zugriff auf einem Deal betrifft keine anderen Deals
Tipps & Best Practices
- Heften Sie die wichtigsten E-Mails frühzeitig an, so sind sie für das Team verfügbar, auch wenn Sie sich später trennen
- Nutzen Sie die Schaltfläche "Alle E-Mails durchsuchen", um über alle E-Mails mit einem Kunden zu suchen
- Teilen Sie proaktiv auf aktiven Deals, damit Ihr Team Kontext hat, ohne Zugriff anfragen zu müssen
- E-Mails werden bei Bedarf abgerufen. Es gibt keine Hintergrundsynchronisierung oder Speicherkosten für E-Mails, die Sie nicht anzeigen
- Sie können Ihr E-Mail-Konto jederzeit über die Einstellungen trennen, ohne angeheftete E-Mails zu verlieren
Brauchen Sie Hilfe?
Wenn Sie Probleme beim Verbinden Ihres E-Mail-Kontos haben oder Fragen zum E-Mail-Sync haben, hilft Ihnen unser Support-Team gerne.
Support kontaktierenBereit, E-Mails im Kontext zu behalten?
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