Richten Sie Produkte, Mengenpreise und Pakete ein, damit Sie Deals schnell kalkulieren und Ihre Umsätze konstant halten.
7 Min. Lesezeit
Überblick
In OneBob erstellen Sie unter Produkte einen Produktkatalog, in dem jedes Produkt entweder einmalig oder nutzungsbasiert ist, in Kategorien gruppiert und aktiv oder inaktiv geschaltet werden kann.
Erstellen Sie einmalige und nutzungsbasierte Produkte.
Fügen Sie Preisstaffeln für Mengenrabatte hinzu.
Erstellen Sie Pakete, die Produkte und kalkulierte Rollenstunden kombinieren.
Bilden Sie saisonale ARR ab und teilen Sie die Rechnungsstellung mit Zahlungsmeilensteinen auf.
Geschätzte Dauer: 9 Minuten.
Bevor Sie beginnen
Sie benötigen einen Tarif, der Produkte enthält (Starter und höher).
Entscheiden Sie, ob jeder Artikel einmalig oder nutzungsbasiert ist.
Planen Sie Ihre Preisstaffeln und Mengenschwellen.
Richten Sie Ressourcenrollen ein, wenn Sie Pakete verwenden möchten.
1
Ein Produkt anlegen
Beginnen Sie Ihren Katalog, indem Sie die Produkte und Leistungen hinzufügen, die Sie verkaufen.
1Öffnen Sie Produkte und fügen Sie ein Produkt hinzu.
2Wählen Sie einmalig oder nutzungsbasiert.
3Legen Sie den Preis für das Produkt fest.
4Weisen Sie eine Kategorie zu, um den Katalog übersichtlich zu halten.
2
Mengenpreisstaffeln hinzufügen
Belohnen Sie größere Bestellungen automatisch mit gestaffelten Stückpreisen.
1Öffnen Sie das Produkt und fügen Sie Preisstaffeln hinzu.
2Legen Sie die Mengenschwellen für jede Staffel fest.
3Legen Sie den Stückpreis für jede Staffel fest.
4Größere Bestellungen kalkulieren sich nun selbst, ganz ohne manuelle Rabatte.
3
Pakete und Bundles erstellen
Fassen Sie Ihre häufigsten Angebote zu wiederverwendbaren Paketen (auch Bundles genannt) zusammen, um schneller zu kalkulieren.
1Erstellen Sie ein Paket aus dem Katalog.
2Fügen Sie dem Paket mehrere Produkte hinzu.
3Berücksichtigen Sie bei Bedarf kalkulierte Rollenstunden.
4Verwenden Sie das Paket wieder, um einen Deal in Sekunden zusammenzustellen.
4
Saisonale Muster und Meilensteine festlegen
Bilden Sie wiederkehrende Umsätze und gestaffelte Abrechnung ab, damit der Zahlungsfluss zu Ihren Verträgen passt.
1Verwenden Sie saisonale ARR-Vorlagen für wiederkehrende Umsätze.
2Wenden Sie ein saisonales Muster auf die passenden Produkte an.
3Definieren Sie Zahlungsmeilensteine für die gestaffelte Abrechnung.
4Teilen Sie die Rechnungsstellung auf die von Ihnen festgelegten Meilensteine auf.
5
Produkte zu einem Deal hinzufügen
Machen Sie aus Ihrem Katalog Deal-Wert, indem Sie Produkte an eine Verkaufschance anhängen.
1Öffnen Sie einen Deal und hängen Sie Produkte als Positionen an.
2Schlüsseln Sie den Deal-Wert über die einzelnen Produkte auf.
3Beobachten Sie, wie sich die Deal-Summe automatisch aktualisiert.
4Produkte können mit Lexware oder SevDesk synchronisiert werden.
Tipps & Best Practices
Halten Sie Produktnamen einheitlich, damit die Buchhaltungssynchronisation sauber bleibt.
Nutzen Sie Preisstaffeln statt manueller Rabatte.
Pakete beschleunigen die Kalkulation bei wiederkehrenden Angeboten.
Saisonale Muster bilden den jährlich wiederkehrenden Umsatz ab.
Prüfen Sie die Positionssumme, bevor Sie ein Angebot versenden.
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