Funktionsleitfaden

Umsatzprognose & Ressourcenplanung

Prognostizieren Sie zukünftige Umsätze, planen Sie Ressourcenkapazitäten und visualisieren Sie die Teamauslastung in vier leistungsstarken Prognoseansichten.

8 Min. Lesezeit

Das Umsatzprognose-Diagramm mit gewonnenem und gewichtetem Pipeline-Umsatz

Überblick

Das Prognose-Modul von OneBob bietet Ihnen vier Ansichten, um vorausschauend und sicher zu planen. Jede Ansicht beleuchtet einen anderen Aspekt Ihres Geschäfts, von erwarteten Umsätzen bis zur Teamauslastung. Dieser Leitfaden behandelt:

Umsatzprognose: gewonnene Deals, gewichtete Pipeline, Zahlungsmeilensteine und wiederkehrende Umsätze

Ressourcenbedarf: Kapazität vs. Nachfrage nach Ressourcenrolle

Teamkalender: wöchentliche Auslastungsübersicht pro Teammitglied

Team-Gantt: Zeitleistenansicht der Projektzuordnungen

Geschätzte Zeit: 5 Minuten, um alle vier Ansichten zu prüfen.

Bevor Sie beginnen

Ihr Konto muss den Professional-Plan oder höher haben. Die Prognose ist im Starter-Plan nicht verfügbar.

Sie benötigen aktive Deals in Ihrer Pipeline, um Umsatzprognosen zu sehen. Deals ohne Wert erscheinen nicht in den Prognosen.

Für die Ressourcenansichten müssen Teammitglieder, Ressourcenrollen (mit Stundensätzen) und Projektzuordnungen konfiguriert sein.

Die Wahrscheinlichkeiten der Pipeline-Stufen bestimmen die Gewichtung offener Deals. Konfigurieren Sie diese unter Einstellungen → Pipelines.

Schritt 1: Umsatzprognose

Die Umsatzprognose zeigt Ihre projizierten Einnahmen nach Monat und kombiniert verschiedene Umsatzquellen:

1Navigieren Sie zu Prognose → Umsatz. Sie sehen ein Diagramm mit monatlichen Balken und eine Datentabelle darunter.

2Gewonnene Deals erscheinen als fester Umsatz. Die gewichtete Pipeline zeigt offene Deals multipliziert mit ihrer Stufenwahrscheinlichkeit.

3Zahlungsmeilensteine aus Projekten werden im Fälligkeitsmonat dargestellt. Wiederkehrende Umsätze aus nutzungsbasierten Produkten zeigen die erwartete monatliche Laufrate.

4Verwenden Sie den Benutzerfilter, um Prognosen für einen bestimmten Vertriebsmitarbeiter oder das gesamte Team anzuzeigen.

Schritt 2: Ressourcenbedarf

Die Ressourcenbedarfsansicht vergleicht verfügbare Kapazitäten mit dem Projektbedarf für jede Ressourcenrolle:

Die Ressourcenprognose mit Bedarf und Teamkapazität im Vergleich

1Navigieren Sie zu Prognose → Ressourcen. Jede Ressourcenrolle wird als separater Bereich dargestellt.

2Die Kapazität wird aus den Teammitgliedern berechnet, die dieser Rolle zugeordnet sind, und deren wöchentlich verfügbaren Stunden.

3Der Bedarf ist die Summe der geplanten Stunden aus Projektzuordnungen für diese Rolle in jedem Monat.

4Monate, in denen der Bedarf die Kapazität übersteigt, werden rot hervorgehoben, sodass Engpässe leicht erkennbar sind und Personal- oder Umverteilungsmaßnahmen geplant werden können.

5Verwenden Sie den Benutzerfilter, um die Ansicht auf die Rollen und Zuordnungen eines bestimmten Teammitglieds einzugrenzen.

Schritt 3: Teamkalender

Der Teamkalender bietet Ihnen eine wöchentliche Auslastungsübersicht für jedes Teammitglied:

Der wöchentliche Teamkalender mit Auslastung pro Person

1Navigieren Sie zu Prognose → Teamkalender. Jede Zeile stellt ein Teammitglied dar, jede Spalte eine Woche.

2Die Zellen sind farbkodiert nach Auslastung: grün für gesund (unter 80 %), gelb für hoch (80-100 %), rot für überbucht (über 100 %).

3Klicken Sie auf eine Zelle, um zu sehen, welche Projekte und Zuordnungen die Woche dieses Teammitglieds füllen.

4Navigieren Sie mit den Wochennavigations-Steuerelementen oben zeitlich vor und zurück.

Schritt 4: Team-Gantt

Das Team-Gantt-Diagramm visualisiert Projektzuordnungen als horizontale Balken auf einer Zeitleiste:

Die Team-Gantt-Ansicht mit Projektzuweisungen

1Navigieren Sie zu Prognose → Team-Gantt. Jedes Teammitglied hat eine Zeile, in der seine Projektzuordnungen als farbige Balken angezeigt werden.

2Die Balkenlänge entspricht der Zuordnungsdauer (Start- und Enddatum). Die Balkenfarbe entspricht der Projektfarbe zur einfachen Zuordnung.

3Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Balken, um Projektname, Rolle und zugewiesene Stunden zu sehen.

4Verwenden Sie die Zoom-Steuerelemente, um zwischen Wochen- und Monatsansicht zu wechseln.

Schritt 5: Filtern & Analysieren

Holen Sie das Beste aus der Prognose heraus, indem Sie Ansichten und Filter kombinieren:

1Alle vier Ansichten unterstützen Benutzerfilterung. Wählen Sie ein bestimmtes Teammitglied aus, um dessen individuelle Prognose und Auslastung zu sehen.

2Vergleichen Sie die Umsatzprognose mit dem Ressourcenbedarf, um sicherzustellen, dass Sie die Kapazität haben, die projizierten Deals zu liefern.

3Nutzen Sie den Teamkalender zusammen mit dem Team-Gantt, um Terminüberschneidungen zu erkennen und Arbeitslasten auszugleichen.

4Überprüfen Sie die Prognosen regelmäßig (wöchentlich oder zweiwöchentlich), um Änderungen frühzeitig zu erkennen und Pläne proaktiv anzupassen.

Tipps & Best Practices

Halten Sie die Stufenwahrscheinlichkeiten aktuell. Die gewichtete Pipeline ist nur so zuverlässig wie die den einzelnen Pipeline-Stufen zugewiesenen Wahrscheinlichkeiten.

Setzen Sie voraussichtliche Abschlusstermine bei Deals. Deals ohne Abschlussdatum können nicht auf einer Zeitleiste platziert werden und werden von monatlichen Prognosen ausgeschlossen.

Konfigurieren Sie die Wochenkapazität für Teammitglieder. Ohne Kapazitätsdaten kann die Ressourcenbedarfsansicht keine Auslastungsprozentsätze berechnen.

Nutzen Sie Zahlungsmeilensteine für große Projekte. Die Aufteilung des Umsatzes auf Meilensteine ergibt ein realistischeres Cashflow-Bild, als alles beim Abschluss zu verbuchen.

Besprechen Sie Prognosen in Teammeetings. Das Teilen der Umsatz- und Ressourcenansichten mit dem Team hält alle bei Prioritäten und Kapazitäten auf dem gleichen Stand.

Brauchen Sie Hilfe?

Wenn Sie Fragen zur Interpretation Ihrer Prognosen oder zur Konfiguration von Ressourcenrollen und Teamkapazitäten haben, hilft Ihnen unser Support-Team gerne weiter.

Support kontaktieren

Bereit für zuverlässige Prognosen?

Starten Sie Ihre kostenlose Testphase und nutzen Sie Umsatzprognose, Ressourcenplanung und Team-Visualisierungstools.

Kostenlos testen