Migrationsanleitung

Von Pipedrive zu OneBob migrieren

Eine vollständige Anleitung zum Umzug Ihrer Organisationen, Kontakte und Deals von Pipedrive CRM nach OneBob.

10 Min. Lesezeit

Der CSV-Import-Assistent mit der Pipedrive-Vorlage

Übersicht

Diese Anleitung führt Sie durch den Export Ihrer Daten aus Pipedrive CRM und den Import in OneBob. Der Prozess umfasst drei Hauptdatentypen:

Organisationen (importiert als Kunden)

Personen (importiert als Ansprechpartner)

Deals

Geschätzte Dauer: 15–30 Minuten je nach Datenmenge.

Bevor Sie beginnen

Sie benötigen Admin-Zugang in Pipedrive und OneBob.

Importieren Sie zuerst Organisationen, dann Personen, dann Deals. So bleiben die Verknüpfungen zwischen den Datensätzen erhalten.

Der Import-Assistent von OneBob verfügt über ein integriertes Pipedrive-Preset, das die Spalten automatisch zuordnet.

Sie können jeden Import innerhalb von 24 Stunden rückgängig machen, falls etwas schiefgeht.

Schritt 1: Organisationen aus Pipedrive exportieren

Beginnen Sie mit dem Export Ihrer Organisationsdaten aus Pipedrive:

1Gehen Sie in Pipedrive zu Kontakte → Organisationen.

2Klicken Sie auf das ⋯-Menü (oben rechts) und wählen Sie Filterergebnisse exportieren.

3Wählen Sie CSV als Dateiformat.

4Wählen Sie die Felder aus, die Sie exportieren möchten (mindestens: Organisation, Telefon, E-Mail, Adresse, Eigentümer).

5Klicken Sie auf Exportieren und laden Sie die CSV-Datei herunter.

Schritt 2: Organisationen in OneBob importieren

Importieren Sie nun die exportierten Organisationen in OneBob:

Die Spaltenzuordnung mit automatisch zugeordneten Pipedrive-Feldern

1Gehen Sie in OneBob zu Einstellungen → Import.

2Wählen Sie Kunden als Importtyp.

3Laden Sie die CSV-Datei hoch, die Sie aus Pipedrive exportiert haben.

4Wählen Sie das Pipedrive-Preset. Die Spalten werden automatisch zugeordnet.

5Überprüfen Sie die Vorschau und klicken Sie auf Importieren.

Schritt 3: Personen aus Pipedrive exportieren

Exportieren Sie als Nächstes Ihre Personendaten:

1Gehen Sie in Pipedrive zu Kontakte → Personen.

2Klicken Sie auf das ⋯-Menü und wählen Sie Filterergebnisse exportieren.

3Wählen Sie CSV als Dateiformat.

4Wählen Sie die Felder aus (mindestens: Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, Organisation, Berufsbezeichnung).

5Klicken Sie auf Exportieren und laden Sie die CSV-Datei herunter.

Schritt 4: Personen in OneBob importieren

Importieren Sie die Personen und verknüpfen Sie sie mit den bereits importierten Organisationen:

1Gehen Sie in OneBob zu Einstellungen → Import.

2Wählen Sie Ansprechpartner als Importtyp.

3Laden Sie die CSV-Datei hoch, die Sie aus Pipedrive exportiert haben.

4Wählen Sie das Pipedrive-Preset.

5Die Spalte „Organisation" wird anhand des Namens mit bestehenden Kunden abgeglichen. Überprüfen Sie die Vorschau und klicken Sie auf Importieren.

Schritt 5: Deals aus Pipedrive exportieren

Exportieren Sie abschließend Ihre Deals:

1Gehen Sie in Pipedrive zu Deals.

2Klicken Sie auf das ⋯-Menü und wählen Sie Filterergebnisse exportieren.

3Wählen Sie CSV als Dateiformat.

4Wählen Sie die Felder aus (mindestens: Titel, Wert, Pipeline, Phase, Organisation, Erwartetes Abschlussdatum).

5Klicken Sie auf Exportieren und laden Sie die CSV-Datei herunter.

Schritt 6: Deals in OneBob importieren

Importieren Sie Ihre Deals und verknüpfen Sie sie mit Kunden:

1Gehen Sie in OneBob zu Einstellungen → Import.

2Wählen Sie Deals als Importtyp.

3Laden Sie die CSV-Datei hoch, die Sie aus Pipedrive exportiert haben.

4Wählen Sie das Pipedrive-Preset.

5Die Spalte „Organisation" wird mit bestehenden Kunden abgeglichen. Überprüfen Sie die Vorschau und klicken Sie auf Importieren.

Tipps & Best Practices

Reihenfolge beachten: Importieren Sie immer zuerst Organisationen, dann Personen, dann Deals. So wird sichergestellt, dass Personen und Deals mit ihren übergeordneten Organisationen verknüpft werden können.

Dublettenprüfung nutzen: Der Import-Assistent kann bestehende Datensätze überspringen oder aktualisieren. Wählen Sie „Duplikate überspringen" für einen sicheren ersten Import.

Vorschau sorgfältig prüfen: Der Import-Assistent zeigt Ihnen genau, wie Ihre Daten zugeordnet werden, bevor Sie bestätigen. Überprüfen Sie, ob Schlüsselfelder wie Organisationsname und E-Mail korrekt zugeordnet sind.

Rückgängig machen bei Bedarf: Jeder Import kann innerhalb von 24 Stunden über die Import-Historie rückgängig gemacht werden.

Benutzerdefinierte Felder: Wenn Sie Pipedrive-Felder haben, die nicht dem OneBob-Preset entsprechen, können Sie diese im Schritt der Spaltenzuordnung manuell zuordnen.

Feldzuordnungs-Referenz

Die folgenden Tabellen zeigen, wie Pipedrive-CSV-Spalten automatisch den OneBob-Feldern zugeordnet werden, wenn Sie das Pipedrive-Preset auswählen.

Organisationen → Kunden

Pipedrive-Spalte	OneBob-Feld
`Organization`	`company_name`
`Phone`	`phone`
`Email`	`email`
`Address`	`street`
`Organization - Address - City`	`city`
`Organization - Address - ZIP/Postal code`	`postal_code`
`Organization - Address - Country`	`country`
`Owner`	`assigned_to`
`Label`	`status`

Personen → Ansprechpartner

Pipedrive-Spalte	OneBob-Feld
`First name`	`first_name`
`Last name`	`last_name`
`Email`	`email`
`Phone`	`phone`
`Organization`	`company (lookup)`
`Job title`	`position`
`Note`	`notes`

Deals

Pipedrive-Spalte	OneBob-Feld
`Title`	`deal_name`
`Value`	`value`
`Pipeline`	`pipeline`
`Stage`	`stage`
`Organization`	`customer (lookup)`
`Expected close date`	`expected_close_date`
`Owner`	`assigned_to`
`Label`	`source`

Die Abschlusswahrscheinlichkeit wird bewusst nicht automatisch zugeordnet. Das gewichtete Pipeline-Forecasting von OneBob nutzt standardmäßig die Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Phase, daher überschreiben wir sie nicht aus Ihrer Datei. Möchten Sie die Wahrscheinlichkeit je Deal übernehmen, ordnen Sie die Spalte im Zuordnungsschritt manuell zu (Skala 0-100 Prozent).

Brauchen Sie Hilfe?

Wenn Sie während der Migration auf Probleme stoßen, hilft Ihnen unser Team gerne weiter. Kontaktieren Sie uns über die Kontaktseite und wir unterstützen Sie bei Ihrer Datenmigration.

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