Öffentliche Formulare, die ins CRM routen

Was öffentliche Formulare leisten

Ein öffentliches Formular ist eine gebrandete Seite, die Externe ohne Account ausfüllen. Ein Kundenformular wird vom Deal oder Projekt aus gesendet: Der Kontakt bekommt per E-Mail einen persönlichen Link zu diesem Datensatz. Ein einbettbares Formular steht auf Ihrer eigenen Website für jeden Besucher. Einreichungen von Kundenformularen werden am Deal oder Projekt gespeichert und können ihn automatisch zur nächsten Stage bewegen.

• Feldtypen: Text, Textbereich, Zahl, Checkbox, Auswahl, Mehrfachauswahl, Ja/Nein, Datei-Upload und Abschnitts-Trenner
• Über das Formular hochgeladene Dateien landen am verknüpften Deal oder Projekt
• Stage-Gates bewegen einen Datensatz nach abgeschlossenem Formular automatisch weiter
• Links zu Kundenformularen sind per Captcha geschützt, einbettbare Formulare per verstecktem Honeypot-Feld und Tageslimit für Einreichungen

Geschätzte Einrichtungszeit: 10 Minuten für das erste Formular.

Mit dem Formular-Builder die Fragen strukturieren.

1. 1Im Apps-Menü zu Formulare wechseln und auf Formular erstellen klicken.
2. 2Namen und Beschreibung vergeben. Beides sehen die Respondenten oben im Formular.
3. 3Felder hinzufügen: Text für Namen, Zahl für Beträge, Checkbox für Zustimmungen, Datei-Upload für Dokumente.
4. 4Abschnitts-Trenner nutzen, um zusammengehörige Fragen zu gruppieren.

Entscheiden, wie Antworten ins CRM fließen.

1. 1Den Formulartyp auf der Bearbeitungsseite wählen. Ein Kundenformular in den Einstellungen an eine Deal-Phase oder eine Projektphase hängen oder von einer Projektvorlagen-Aufgabe senden lassen.
2. 2Automatische Weiterschaltung aktivieren, damit eine Einreichung den Deal oder das Projekt in die nächste Stage bewegt.
3. 3Bei einem einbettbaren Formular die erlaubten Website-Adressen setzen, damit es nur auf Ihrer Website läuft.

Einen festen Link pro Formular gibt es nicht. Kunden bekommen einen persönlichen Link pro Deal oder Projekt, Website-Besucher das eingebettete Formular.

1. 1Deal oder Projekt in der Phase des Formulars öffnen und auf Formular senden klicken. Der Kunde braucht einen Kontakt mit E-Mail-Adresse, ein abgeschlossener Deal zeigt keinen Senden-Button. Empfänger-Kontakt und Absender wählen, optional Firmendokumente anhängen.
2. 2Der Kontakt bekommt eine E-Mail mit einem persönlichen Link zu diesem Datensatz. Er braucht keinen Login und ist 30 Tage gültig.
3. 3Der Link endet, wenn er abläuft, wenn er eingereicht wurde oder wenn Sie das Formular deaktivieren. Hat ein Kunde ihn verpasst, das Formular erneut senden. Für Website-Besucher den Einbettungscode von der Bearbeitungsseite auf Ihrer Website einfügen.

Alle Antworten werden gespeichert. Sie öffnen sie über die Zahl der Einreichungen in der Formularliste.

1. 1Zu Formulare wechseln und bei einem Formular auf die Zahl der Einreichungen klicken.
2. 2Eine Einreichung öffnen, um alle Antworten plus hochgeladene Dateien zu sehen.
3. 3Verknüpfte Datensätze zeigen die Antwort ebenfalls: Der Deal oder das Projekt listet die Einreichung im Formularbereich.
4. 4Jede Einreichung hat eine eigene Detailansicht mit allen Antworten; einen Sammel-Export gibt es nicht.