Teilen Sie Token-Links mit Kunden oder Partnern. Antworten landen am richtigen Ort, Datei-Uploads werden verknüpft, Stages springen automatisch.
6 Min. Lesezeit
Was öffentliche Formulare leisten
Ein öffentliches Formular ist eine gebrandete Intake-Seite mit einer eindeutigen Token-URL. Jeder mit dem Link kann einreichen, ganz ohne OneBob-Account. Einreichungen werden gespeichert, mit einem Deal oder Projekt verknüpft und können den Datensatz optional automatisch zur nächsten Stage bewegen.
Feldtypen: Text, Zahl, Checkbox, Datei-Upload und Abschnitts-Trenner
Über das Formular hochgeladene Dateien landen am verknüpften Deal oder Projekt
Stage-Gates bewegen einen Datensatz nach abgeschlossenem Formular automatisch weiter
Turnstile-Captcha wird auf allen öffentlichen Einreichungen unterstützt
Geschätzte Einrichtungszeit: 10 Minuten für das erste Formular.
Bevor Sie starten
Custom Forms benötigen einen Plan, der das Feature enthält. Prüfen Sie Einstellungen → Abonnement.
Im Voraus entscheiden, ob Antworten mit einem Deal, Projekt oder eigenständig verknüpft werden.
Bei Datei-Uploads das Speicher-Kontingent prüfen. Einreichungen zählen darauf ein.
1
Formular bauen
Mit dem Formular-Builder die Fragen strukturieren.
1Zu Formulare wechseln und auf Neues Formular klicken.
2Namen und Beschreibung vergeben. Beides sehen die Respondenten oben im Formular.
3Felder hinzufügen: Text für Namen, Zahl für Beträge, Checkbox für Zustimmungen, Datei-Upload für Dokumente.
4Abschnitts-Trenner nutzen, um zusammengehörige Fragen zu gruppieren.
2
Link- und Routing-Regeln setzen
Entscheiden, wie Antworten ins CRM fließen.
1Formular mit Deal, Projekt oder Kunde verknüpfen, oder ungebunden als eigenständiges Intake lassen.
2Optional an ein Stage-Gate koppeln, damit eine Einreichung den Datensatz automatisch weiterbewegt.
3Turnstile aktivieren, wenn der Link öffentlich geteilt wird.
3
Öffentlichen Link teilen
Jedes Formular bekommt eine eindeutige Token-URL, überall teilbar.
1Auf der Formular-Seite den öffentlichen Link im Teilen-Panel kopieren.
2Per E-Mail versenden, auf der Website einbinden oder in einen Chat einfügen.
3Link jederzeit widerrufen durch Löschen des Tokens. Die Formular-Seite liefert dann 404.
4
Einreichungen prüfen und bearbeiten
Alle Antworten werden gespeichert und sind im Einreichungen-Reiter des Formulars sichtbar.
1Formular öffnen und auf den Reiter Einreichungen klicken.
2Eine Einreichung öffnen, um alle Antworten plus hochgeladene Dateien zu sehen.
3Verknüpfte Datensätze aktualisieren sich automatisch: Der Deal oder das Projekt zeigt die Einreichung in der Timeline.
4Einreichungen als CSV für Reporting oder externe Analyse exportieren.
Tipps & Best Practices
Formulare kurz halten: 5 Fragen oder weniger. Lange Formulare haben halbe Abschlussraten.
Abschnitte zur visuellen Gruppierung nutzen: Respondenten lesen Blöcke, nicht Wände.
Beim Onboarding das Formular mit dem Deal verknüpfen, so sieht der Sales-Rep das Intake direkt in der Deal-Timeline.
Turnstile aktiviert lassen: Öffentliche Endpunkte ohne Captcha ziehen Spam an.
Für Zustimmungen eine Checkbox "Ich stimme … zu" verwenden (gespeichert mit Zeitstempel und IP).
Hilfe benötigt?
Bei Captcha-Fehlern für Einreichende: Turnstile-Schlüssel unter Einstellungen → Sicherheit prüfen. Wenn Einreichungen nicht am Deal auftauchen, sicherstellen, dass die Verknüpfung beim Anlegen gesetzt wurde. Nachträgliche Verknüpfung wird nicht unterstützt.
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