Bleiben Sie über Aufgaben, Deals, Projekte und Teamaktivitäten informiert, mit vollständig konfigurierbaren E-Mail-Benachrichtigungen.
6 Min. Lesezeit
Überblick
OneBob versendet E-Mail-Benachrichtigungen, um Sie über wichtige Aktivitäten auf dem Laufenden zu halten. Es gibt 14 Benachrichtigungstypen in 5 Kategorien, und Sie bestimmen genau, welche Sie erhalten und wie sie zugestellt werden:
14 Benachrichtigungstypen in den Kategorien Aufgaben, Deals, Projekte, Pipeline und Abwesenheiten
Wählen Sie zwischen sofortiger Zustellung oder einer täglichen Zusammenfassung pro Typ
In allen Tarifen ohne zusätzliche Kosten verfügbar
Einrichtungszeit: 2-3 Minuten.
Bevor Sie beginnen
Sie benötigen eine verifizierte E-Mail-Adresse in Ihrem OneBob-Konto.
Benachrichtigungseinstellungen sind persönlich: Jeder Benutzer konfiguriert seine eigenen Einstellungen.
Ihr Administrator muss den E-Mail-Versand für Ihre OneBob-Instanz konfiguriert haben.
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Schritt 1: Benachrichtigungseinstellungen öffnen
Navigieren Sie zu Ihren persönlichen Benachrichtigungseinstellungen:
1Klicken Sie oben rechts auf Ihren Namen oder Avatar.
2Wählen Sie Einstellungen aus dem Dropdown-Menü.
3Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Benachrichtigungen.
4Sie sehen alle 14 Benachrichtigungstypen, geordnet in 5 Kategorien.
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Schritt 2: Benachrichtigungstypen konfigurieren
Wählen Sie für jeden Benachrichtigungstyp, ob und wie Sie benachrichtigt werden möchten:
1Aufgaben: Aufgabe zugewiesen, Aufgabe fällig heute, Aufgabe überfällig und Aufgabenerinnerungen (1, 3 oder 7 Tage vor Fälligkeit).
2Deals: Deal zugewiesen, Deal-Phase geändert, Deal gewonnen und Deal verloren.
3Projekte: Projekt zugewiesen und Datei in Ihr Projekt hochgeladen.
4Pipeline: neuer Deal in Ihrer Pipeline erstellt und Deal in eine beobachtete Phase verschoben.
5Abwesenheiten: Benachrichtigungen über Abwesenheiten von Teammitgliedern.
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Schritt 3: Zustellungsmodus wählen
Jeder Benachrichtigungstyp kann in einem von zwei Modi zugestellt werden:
1Sofort: Sie erhalten innerhalb von Minuten nach dem Ereignis eine E-Mail.
2Tägliche Zusammenfassung: Alle Benachrichtigungen dieses Typs werden in einer einzigen Übersichts-E-Mail pro Tag zusammengefasst.
3Aus: Deaktivieren Sie einen bestimmten Benachrichtigungstyp vollständig.
4Sie können die Modi frei kombinieren, z. B. Deal-gewonnen-Benachrichtigungen sofort erhalten, aber Aufgabenerinnerungen in einer täglichen Zusammenfassung bündeln.
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Schritt 4: Beobachten-Funktion nutzen
Bleiben Sie über Deals und Projekte informiert, die Ihnen nicht direkt zugewiesen sind:
1Öffnen Sie eine beliebige Deal- oder Projektdetailseite.
2Klicken Sie auf Beobachten, um diesem Datensatz zu folgen.
3Sie erhalten Benachrichtigungen über Phasenwechsel, Datei-Uploads und andere Aktivitäten bei beobachteten Einträgen.
4Klicken Sie jederzeit auf Nicht mehr beobachten, um keine Updates mehr für diesen Datensatz zu erhalten.
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Schritt 5: Stummschaltung & Newsletter verwalten
Schalten Sie alle Benachrichtigungen vorübergehend stumm oder verwalten Sie Ihre Newsletter-Einstellungen:
1Nutzen Sie die temporäre Stummschaltung, um alle E-Mail-Benachrichtigungen für einen bestimmten Zeitraum zu deaktivieren (z. B. während des Urlaubs).
2Während der Stummschaltung werden keine E-Mails versendet. Die Benachrichtigungen werden automatisch fortgesetzt, wenn der Zeitraum endet.
3Der Newsletter-Schalter steuert, ob Sie Produkt-Update-E-Mails von OneBob erhalten.
4Sie können sich auch über den Link am Ende jeder Newsletter-E-Mail abmelden.
Tipps & Best Practices
Starten Sie mit sofortiger Zustellung: Sie können später jederzeit zur täglichen Zusammenfassung wechseln, sobald Sie wissen, welche Benachrichtigungen für Sie am wertvollsten sind.
Nutzen Sie Aufgabenerinnerungen gezielt: Konfigurieren Sie den Erinnerungszeitpunkt (1, 3 oder 7 Tage vor Fälligkeit), um genug Vorlaufzeit zu haben, ohne unnötigen Lärm zu erzeugen.
Wichtige Deals beobachten: Manager können die wichtigen Deals ihres Teams beobachten, um informiert zu bleiben, ohne direkt zugewiesen zu sein.
Stummschaltung für Fokuszeiten nutzen: Schalten Sie Benachrichtigungen während konzentrierter Arbeitsphasen oder im Urlaub vorübergehend stumm, anstatt sie einzeln abzuschalten.
Spam-Ordner prüfen: Wenn Sie keine Benachrichtigungen erhalten, stellen Sie sicher, dass E-Mails von OneBob nicht von Ihrem E-Mail-Anbieter gefiltert werden.
Brauchen Sie Hilfe?
Wenn Sie Fragen zu Benachrichtigungseinstellungen haben oder E-Mails nicht wie erwartet erhalten, hilft Ihnen unser Support-Team gerne weiter.
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