SevDesk-Integration

Überblick

Die SevDesk-Integration verbindet deine CRM-Daten mit deiner Buchhaltung. Einmal eingerichtet kannst du:

Kontakte und Artikel aus SevDesk nach OneBob importieren
Kunden- und Produktänderungen aus OneBob zu SevDesk pushen
Aus offenen Deals Aufträge und aus gewonnenen Deals Rechnungen automatisch anlegen

Bevor du loslegst

Du brauchst Admin-Rechte in OneBob.
Du brauchst ein SevDesk-Konto mit einem API-Token, der Zugriff auf Kontakte, Artikel, Aufträge und Rechnungen hat.
Die SevDesk-Integration ist in den Plänen Professional und Enterprise enthalten.
Pro Mandant ist immer nur eine Buchhaltungs-Integration aktiv. Trenne ggf. zuerst Lexware.

Einrichtung

1

SevDesk-Konto verbinden

Gehe in OneBob zu Einstellungen -> SevDesk. Trage deinen SevDesk-API-Token ein und klicke auf Verbindung testen. Der Token wird erst nach erfolgreichem Test gespeichert, ein falscher Wert kann also keinen funktionierenden Zugang überschreiben.

2

Steuereinstellungen festlegen

Aktiviere "Kleinunternehmer" falls du nach §19 UStG arbeitest. Wähle eine Standard-Steuerart (Standard, innergemeinschaftlich, Drittland), die greift wenn am Deal nichts anderes hinterlegt ist.

3

Integration aktivieren

Schalte den Hauptschalter "SevDesk-Integration aktivieren" um. Optional kannst du Auto-Sync für Kunden und Produkte einschalten, damit Änderungen ohne manuelles Zutun übertragen werden.

4

Vorhandene Daten importieren

Nutze die Import-Bereiche, um Kontakte und Artikel aus SevDesk nach OneBob zu holen. Bereits importierte Einträge werden automatisch übersprungen.

Wie die Synchronisation funktioniert

SevDesk ist führend. Beim Push überschreibt SevDesk widersprüchliche Felder. Pull holt SevDesk-Daten nach OneBob und ersetzt die passenden lokalen Felder.

Kunden

Lokale Kunden werden als SevDesk Contact + ContactAddress + CommunicationWay angelegt. Jeder Push aktualisiert die Firma sowie die primäre Adresse, E-Mail und Telefonnummer.

Produkte

Produkte synchronisieren als SevDesk-Artikel mit Name, Artikelnummer, Beschreibung und Nettopreis. Der Artikel führt 19 % USt für die Katalogansicht; die deal-spezifische Steuerlogik überschreibt das auf Rechnungen.

Aufträge (offene Deals)

Offene Deals werden als SevDesk-Aufträge (Angebote) mit allen Positionen, Rabatten und Zuschlägen gepusht. Der Kunde muss bereits zu SevDesk synchronisiert sein.

Rechnungen (gewonnene Deals)

Sobald ein Deal in eine "Won"-Stage wechselt, legt die Synchronisation eine SevDesk-Rechnung mit den gleichen Positionen an. Steuerhinweise richten sich nach Kleinunternehmer-Status und Standard-Steuerart.

FAQ

Kann ich SevDesk und Lexware parallel nutzen?

Nein. Pro Mandant läuft immer nur eine Buchhaltungs-Integration, damit es keine gegenseitigen Überschreibungen gibt. Die Einstellungsseite weist auf den jeweils anderen Anschluss hin.

Wo wird mein API-Token gespeichert?

Der Token wird verschlüsselt mit dem gleichen Schlüssel abgelegt wie SMTP-Passwörter und andere Zugangsdaten. Er erscheint nie in Logs oder im Sync-Verlauf.

Was passiert mit SevDesk-Daten, wenn ich trenne?

Nichts in SevDesk ändert sich. Trennen löscht nur den Token in OneBob und deaktiviert die Synchronisation. Die Verknüpfungs-IDs auf lokalen Datensätzen bleiben, damit du ohne erneutes Mapping wieder verbinden kannst.

Warum landet der Auftrag als Entwurf in SevDesk?

Neue Aufträge und Rechnungen landen mit Status 100 (Offen) im normalen Workflow, damit du sie in SevDesk prüfen und versenden kannst. OneBob versendet niemals direkt an deine Kunden.