Aufgaben-Boards

Überblick

OneBob Boards ist ein eigenständiges Kanban für die Zusammenarbeit im Team, erreichbar über Boards in der Hauptnavigation, mit anpassbaren Spalten, optionalen WIP-Limits, Rollen pro Board und einer Standup-Ansicht für Ihre tägliche Routine.

• Boards ist ein eigenständiges Kanban für die Zusammenarbeit im Team, erreichbar über Boards in der Hauptnavigation.
• Es ist getrennt von der Verkaufs-Pipeline und vom Projektplan-Board, sodass Team-Aufgaben von Ihrer Vertriebsarbeit getrennt bleiben.
• Eine Karte enthält einen Titel, eine Beschreibung, eine Priorität, ein Fälligkeitsdatum, einen Zuständigen, eine Blockiert-Markierung, Checklisten-Punkte, Kommentare, ein Aktivitätsprotokoll sowie Verknüpfungen zu einem Deal, Projekt, Kunden oder einer Interaktion.
• Boards ist eine planabhängige Funktion und hängt somit von Ihrem Abonnement ab.

Geschätzte Dauer: 10 Minuten.

Starten Sie mit wenigen Klicks ein neues Board für Ihr Team.

1. 1 Gehen Sie zu Boards in der Hauptnavigation.
2. 2 Klicken Sie auf New Board.
3. 3 Geben Sie dem Board einen klaren, aussagekräftigen Namen.
4. 4 Das Board öffnet sich mit Standard-Spalten, die Sie jederzeit ändern können.

Passen Sie das Board genau an die Arbeitsweise Ihres Teams an.

1. 1 Fügen Sie Spalten hinzu, benennen Sie sie um und ordnen Sie sie neu an, passend zu Ihrem Arbeitsablauf.
2. 2 Legen Sie optionale WIP-Limits fest, die begrenzen, wie viele Karten eine Spalte aufnehmen darf.
3. 3 Nutzen Sie diese Limits, um Engpässe sofort sichtbar zu machen, sobald sich eine Spalte füllt.
4. 4 Halten Sie Ihre Spalten knapp, damit das Board übersichtlich bleibt.

Geben Sie jeder Person genau den Zugriff, den sie braucht.

1. 1 Fügen Sie über die Mitgliederverwaltung Personen zum Board hinzu.
2. 2 Vergeben Sie Viewer für reinen Lesezugriff.
3. 3 Vergeben Sie Member, damit Personen Karten erstellen, bearbeiten und kommentieren können, oder Admin, um das Board, seine Mitglieder und seine Spalten zu verwalten.
4. 4 Mandanten-Administratoren haben immer Zugriff, Sie müssen sie also nicht hinzufügen.

Machen Sie aus dem Board ein lebendiges Abbild der Arbeit Ihres Teams.

1. 1 Fügen Sie Karten hinzu und legen Sie ihre Priorität (low, medium, high), das Fälligkeitsdatum und den Zuständigen fest.
2. 2 Fügen Sie Checklisten-Punkte hinzu, um eine Karte in nachverfolgbare Schritte zu unterteilen.
3. 3 Markieren Sie eine Karte als blockiert und verknüpfen Sie die Karte, die sie blockiert.
4. 4 Verknüpfen Sie die Karte mit einem Deal, Projekt oder Kunden, damit ihr CRM-Kontext erhalten bleibt.

Nutzen Sie das Board für eine schnelle, fokussierte morgendliche Abstimmung.

1. 1 Öffnen Sie die Standup-Ansicht des Boards.
2. 2 Gehen Sie das Board mit Ihrem Team Spalte für Spalte durch.
3. 3 Halten Sie Standup-Notizen als Kommentare fest, markiert als Standup-Notizen.
4. 4 Sehen Sie auf einen Blick, was blockiert ist, damit Sie es auflösen können.