Projektvorlagen

Überblick

Eine OneBob Projektvorlage ist eine wiederverwendbare Blaupause aus Phasen, Aufgaben (jeweils mit einer Rollenzuweisung, einer Aufwandsschätzung und einem Tagesversatz), Abhängigkeiten und optionalen Schritten. Sie erstellen Vorlagen in der Vorlagengalerie und im Editor unter Projects > Templates und wenden sie mit wenigen Klicks auf ein neues Projekt oder einen gewonnenen Deal an.

• Eine Vorlage erfasst Ihre Phasen, Aufgaben, Abhängigkeiten und optionalen Schritte an einem Ort.
• Sie erstellen und bearbeiten Vorlagen in der Galerie und im Editor unter Projects > Templates.
• Sie wenden eine Vorlage über einen dreistufigen Assistenten auf ein neues Projekt an, der Teammitglieder automatisch nach Rolle zuweist.
• Wenn ein Deal gewonnen wird, empfiehlt der Ablauf In Projekt umwandeln die am besten passenden Vorlagen.

Geschätzte Dauer: 10 Minuten.

Beginnen Sie in der Vorlagengalerie, in der alle Ihre Blaupausen liegen.

1. 1 Gehen Sie zu Projects > Templates, um die Galerie zu öffnen.
2. 2 Erstellen Sie eine neue leere Vorlage, um von Grund auf zu starten.
3. 3 Geben Sie der Vorlage einen klaren Namen, der zum Projekttyp passt, den sie abdeckt.
4. 4 Öffnen Sie den Editor, um mit dem Hinzufügen Ihrer Phasen und Aufgaben zu beginnen.

Strukturieren Sie die Arbeit in Phasen und füllen Sie jede mit Aufgaben.

1. 1 Erstellen Sie Phasen wie Kickoff, Build und Handover.
2. 2 Fügen Sie jeder Phase Aufgaben hinzu und weisen Sie jeder Aufgabe eine Rolle zu.
3. 3 Geben Sie jeder Aufgabe eine Aufwandsschätzung, damit die Kapazitätsplanung später funktioniert.
4. 4 Legen Sie für jede Aufgabe einen Tagesversatz fest, damit sie sich relativ zum Start selbst einplant.

Steuern Sie die Reihenfolge der Arbeit und lassen Sie Vorlagen sich an jedes Projekt anpassen.

1. 1 Fügen Sie eine Abhängigkeit hinzu, um eine Aufgabe zu blockieren, bis eine andere abgeschlossen ist.
2. 2 Nutzen Sie Abhängigkeiten, damit Arbeit nicht in falscher Reihenfolge passiert.
3. 3 Fügen Sie optionale Schritte hinzu, die nur bei Auswahl zusätzliche Aufgaben einbinden.
4. 4 Halten Sie Ihren Kernablauf schlank und verschieben Sie seltene Arbeit in optionale Schritte.

Machen Sie die Vorlage verfügbar und halten Sie sie aktuell, während sich Ihr Prozess weiterentwickelt.

1. 1 Veröffentlichen Sie die Vorlage, damit sie beim Starten eines Projekts auswählbar ist.
2. 2 Duplizieren Sie eine Vorlage, um eine Variante zu erstellen, ohne sie neu aufzubauen.
3. 3 Archivieren Sie nicht mehr genutzte Vorlagen, um die Galerie übersichtlich zu halten.
4. 4 Überarbeiten und veröffentlichen Sie eine Vorlage erneut, sobald sich Ihr Prozess ändert.

Setzen Sie die Vorlage ein, entweder für ein neues Projekt oder direkt aus einem abgeschlossenen Verkauf.

1. 1 Gehen Sie zu Projects > New und durchlaufen Sie den dreistufigen Assistenten.
2. 2 Lassen Sie den Assistenten Teammitglieder automatisch nach Rolle zuweisen.
3. 3 Wenn ein Deal gewonnen wird, nutzen Sie In Projekt umwandeln, um vom Verkauf aus zu starten.
4. 4 Wählen Sie aus den empfohlenen Vorlagen, die am besten zum Deal passen.