Verwandeln Sie Ihren Standard-Lieferprozess in eine wiederverwendbare Blaupause, damit jedes neue Projekt vollständig geplant statt mit einem leeren Blatt startet.
8 Min. Lesezeit
Überblick
Eine OneBob Projektvorlage ist eine wiederverwendbare Blaupause aus Phasen, Aufgaben (jeweils mit einer Rollenzuweisung, einer Aufwandsschätzung und einem Tagesversatz), Abhängigkeiten und optionalen Schritten. Sie erstellen Vorlagen in der Vorlagengalerie und im Editor unter Projects > Templates und wenden sie mit wenigen Klicks auf ein neues Projekt oder einen gewonnenen Deal an.
Eine Vorlage erfasst Ihre Phasen, Aufgaben, Abhängigkeiten und optionalen Schritte an einem Ort.
Sie erstellen und bearbeiten Vorlagen in der Galerie und im Editor unter Projects > Templates.
Sie wenden eine Vorlage über einen dreistufigen Assistenten auf ein neues Projekt an, der Teammitglieder automatisch nach Rolle zuweist.
Wenn ein Deal gewonnen wird, empfiehlt der Ablauf In Projekt umwandeln die am besten passenden Vorlagen.
Geschätzte Dauer: 10 Minuten.
Bevor Sie beginnen
Sie benötigen einen Tarif, der Projekte enthält (Professional und höher).
Definieren Sie zuerst Ihre Ressourcenrollen, damit Vorlagenaufgaben jemandem zugewiesen werden können.
Skizzieren Sie Ihren Standard-Lieferprozess, bevor Sie mit dem Erstellen beginnen.
Richten Sie eine Projekt-Pipeline ein, damit angewendete Projekte einen Platz haben.
1
Galerie öffnen und Vorlage erstellen
Beginnen Sie in der Vorlagengalerie, in der alle Ihre Blaupausen liegen.
1Gehen Sie zu Projects > Templates, um die Galerie zu öffnen.
2Erstellen Sie eine neue leere Vorlage, um von Grund auf zu starten.
3Geben Sie der Vorlage einen klaren Namen, der zum Projekttyp passt, den sie abdeckt.
4Öffnen Sie den Editor, um mit dem Hinzufügen Ihrer Phasen und Aufgaben zu beginnen.
2
Phasen und Aufgaben hinzufügen
Strukturieren Sie die Arbeit in Phasen und füllen Sie jede mit Aufgaben.
1Erstellen Sie Phasen wie Kickoff, Build und Handover.
2Fügen Sie jeder Phase Aufgaben hinzu und weisen Sie jeder Aufgabe eine Rolle zu.
3Geben Sie jeder Aufgabe eine Aufwandsschätzung, damit die Kapazitätsplanung später funktioniert.
4Legen Sie für jede Aufgabe einen Tagesversatz fest, damit sie sich relativ zum Start selbst einplant.
3
Abhängigkeiten und optionale Schritte festlegen
Steuern Sie die Reihenfolge der Arbeit und lassen Sie Vorlagen sich an jedes Projekt anpassen.
1Fügen Sie eine Abhängigkeit hinzu, um eine Aufgabe zu blockieren, bis eine andere abgeschlossen ist.
2Nutzen Sie Abhängigkeiten, damit Arbeit nicht in falscher Reihenfolge passiert.
3Fügen Sie optionale Schritte hinzu, die nur bei Auswahl zusätzliche Aufgaben einbinden.
4Halten Sie Ihren Kernablauf schlank und verschieben Sie seltene Arbeit in optionale Schritte.
4
Vorlage veröffentlichen
Machen Sie die Vorlage verfügbar und halten Sie sie aktuell, während sich Ihr Prozess weiterentwickelt.
1Veröffentlichen Sie die Vorlage, damit sie beim Starten eines Projekts auswählbar ist.
2Duplizieren Sie eine Vorlage, um eine Variante zu erstellen, ohne sie neu aufzubauen.
3Archivieren Sie nicht mehr genutzte Vorlagen, um die Galerie übersichtlich zu halten.
4Überarbeiten und veröffentlichen Sie eine Vorlage erneut, sobald sich Ihr Prozess ändert.
5
Auf ein Projekt oder einen gewonnenen Deal anwenden
Setzen Sie die Vorlage ein, entweder für ein neues Projekt oder direkt aus einem abgeschlossenen Verkauf.
1Gehen Sie zu Projects > New und durchlaufen Sie den dreistufigen Assistenten.
2Lassen Sie den Assistenten Teammitglieder automatisch nach Rolle zuweisen.
3Wenn ein Deal gewonnen wird, nutzen Sie In Projekt umwandeln, um vom Verkauf aus zu starten.
4Wählen Sie aus den empfohlenen Vorlagen, die am besten zum Deal passen.
Tipps & Best Practices
Beginnen Sie mit Ihrem häufigsten Projekt, damit sich die Vorlage sofort auszahlt.
Nutzen Sie Tagesversätze, damit sich Aufgaben in dem Moment selbst einplanen, in dem Sie die Vorlage anwenden.
Setzen Sie auf Abhängigkeiten, damit Arbeit nicht in falscher Reihenfolge passiert.
Veröffentlichen Sie erst, wenn die Vorlage fertig ist, damit niemand eine halbfertige Blaupause anwendet.
Lassen Sie die Deal-Umwandlung die richtige Vorlage vorschlagen, statt von Hand zu wählen.
Brauchen Sie Hilfe?
Wenn Sie beim Erstellen oder Anwenden einer Vorlage nicht weiterkommen, melden Sie sich über unsere Kontaktseite und unser Support-Team hilft Ihnen weiter.
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