Verbinden Sie OneBob mit Lexware Office, um Kunden und Produkte zu synchronisieren und Angebote sowie Rechnungen direkt aus Ihren Deals zu erstellen.
10 Min. Lesezeit
Überblick
Die Lexware Office Integration verbindet Ihre CRM-Daten mit Ihrer Buchhaltungssoftware. Nach der Einrichtung können Sie Daten bidirektional synchronisieren und Dokumente direkt aus OneBob erstellen:
Kunden und Produkte zwischen OneBob und Lexware Office synchronisieren
Angebote aus offenen Deals und Rechnungen aus gewonnenen Deals erstellen
Synchronisierungsstatus verfolgen und Dokumente über Deep Links in Lexware aufrufen
Einrichtungszeit: 10-15 Minuten. Erfordert ein Lexware Office Konto und einen Professional- oder Enterprise-Tarif.
Bevor Sie beginnen
Sie benötigen Administratorzugang in OneBob.
Sie benötigen ein Lexware Office (lexoffice) Konto mit aktiviertem API-Zugang.
Die Lexware Integration ist in den Tarifen Professional und Enterprise verfügbar.
Halten Sie Ihren Lexware API-Key bereit. Sie können diesen in Ihrem Lexware Office Konto unter den Entwicklereinstellungen generieren.
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Schritt 1: Lexware-Konto verbinden
Verknüpfen Sie Ihr Lexware Office Konto mit OneBob über Ihren API-Key:
1Gehen Sie in OneBob zu Einstellungen → Lexware.
2Geben Sie Ihren Lexware Office API-Key in das Verbindungsfeld ein.
3Klicken Sie auf Verbinden, um die Verbindung zu überprüfen.
4Eine grüne Erfolgsmeldung bestätigt, dass OneBob mit Ihrem Lexware-Konto kommunizieren kann.
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Schritt 2: Kontakte aus Lexware importieren
Übernehmen Sie bestehende Kontakte aus Lexware Office in OneBob:
1Auf der Lexware-Einstellungsseite finden Sie den Bereich Kontakte importieren.
2Klicken Sie auf Importieren, um alle Kontakte aus Lexware abzurufen.
3Importierte Kontakte werden als Kunden in OneBob erstellt und mit ihrer Lexware-ID verknüpft.
4Bestehende Kunden mit übereinstimmenden Lexware-IDs werden aktualisiert statt dupliziert.
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Schritt 3: Artikel aus Lexware importieren
Übernehmen Sie Ihren Produktkatalog aus Lexware Office:
1Auf der Lexware-Einstellungsseite finden Sie den Bereich Artikel importieren.
2Klicken Sie auf Importieren, um alle Artikel aus Lexware abzurufen.
3Artikel werden als Produkte in OneBob mit Preisen und Beschreibungen erstellt.
4Produkte mit bestehenden Lexware-IDs werden automatisch aktualisiert.
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Schritt 4: Kunden nach Lexware synchronisieren
Übertragen Sie Kundendaten von OneBob nach Lexware Office:
1Öffnen Sie eine beliebige Kundendetailseite in OneBob.
2Klicken Sie auf die Schaltfläche Nach Lexware synchronisieren.
3Der Kunde wird in Lexware Office mit allen relevanten Feldern erstellt oder aktualisiert.
4Die Lexware-Kontakt-ID wird für zukünftige Synchronisierungen und Deep Links gespeichert.
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Schritt 5: Produkte nach Lexware synchronisieren
Übertragen Sie Produkte von OneBob nach Lexware Office:
1Öffnen Sie eine beliebige Produktdetailseite in OneBob.
2Klicken Sie auf die Schaltfläche Nach Lexware synchronisieren.
3Das Produkt wird als Artikel in Lexware Office erstellt oder aktualisiert.
4Preis- und Beschreibungsdaten werden automatisch synchronisiert.
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Schritt 6: Angebote & Rechnungen erstellen
Erstellen Sie Buchhaltungsdokumente direkt aus Ihren Deals:
1Öffnen Sie einen Deal in OneBob, der Positionen und einen verknüpften Kunden hat.
2Klicken Sie bei offenen Deals auf Angebot erstellen, um ein Angebot in Lexware Office zu generieren.
3Klicken Sie bei gewonnenen Deals auf Rechnung erstellen, um eine Rechnung in Lexware Office zu generieren.
4Ein Deep Link wird im Aktivitätsprotokoll des Deals hinzugefügt, über den Sie das Dokument direkt in Lexware öffnen können.
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Schritt 7: Synchronisierungsprotokoll prüfen
Überwachen Sie alle Synchronisierungsaktivitäten:
1Gehen Sie zu Einstellungen → Lexware und scrollen Sie zum Bereich Synchronisierungsprotokoll.
2Das Protokoll zeigt alle Synchronisierungsvorgänge mit Zeitstempeln, Status und Details.
3Fehlgeschlagene Synchronisierungen zeigen Fehlermeldungen an, die bei der Diagnose helfen.
4Aktivitätsprotokolleinträge sind auch auf den einzelnen Deal- und Kundenseiten sichtbar.
Tipps & Best Practices
Kunden vor Dokumentenerstellung synchronisieren: Stellen Sie sicher, dass der Kunde in Lexware existiert, bevor Sie ein Angebot oder eine Rechnung erstellen, um Fehler zu vermeiden.
Produkte synchron halten: Synchronisieren Sie Produkte nach Lexware, bevor Sie Dokumente erstellen, damit die Positionen Ihrem Artikelkatalog entsprechen.
Deep Links nutzen: Klicken Sie nach der Dokumentenerstellung im Aktivitätsprotokoll des Deals auf den Link, um das Dokument direkt in Lexware Office anzuzeigen oder zu bearbeiten.
Synchronisierungsprotokoll regelmäßig prüfen: Überprüfen Sie das Protokoll auf der Lexware-Einstellungsseite, um fehlgeschlagene Synchronisierungen frühzeitig zu erkennen.
API-Key-Sicherheit: Behandeln Sie Ihren Lexware API-Key wie ein Passwort. Nur Administratoren können die Integrationseinstellungen einsehen und ändern.
Brauchen Sie Hilfe?
Wenn Sie Unterstützung bei der Einrichtung der Lexware Integration benötigen oder auf Synchronisierungsprobleme stoßen, ist unser Support-Team für Sie da.
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