Konfigurieren Sie Claude-gestützte Follow-up-Sequenzen mit eigenen Tonarten, Kanälen, Formalität und phasenspezifischen System-Prompts.
9 Min. Lesezeit
Was Sie lernen werden
Der KI-Vertriebsassistent von OneBob nutzt Claude, um personalisierte Follow-up-Nachrichten für Pipeline-Deals und allgemeine Kundenkontakte zu schreiben. Sie konfigurieren Ton, Kanal und Sprache; OneBob bündelt den vollen Kontext (Positionen, letzte 5 Interaktionen, Messe, Lead-Quelle, optional Buchungslink); Claude verfasst die Nachricht; Sie prüfen, bearbeiten und senden. Diese Anleitung zeigt sowohl die Admin-Einrichtung als auch die tägliche Nutzung.
Phasenspezifische Follow-up-Einstellungen als Admin konfigurieren
Follow-up von jedem offenen Deal aus auslösen
Kanal, Ton, Formalität und Sprache wählen
Notizen und Buchungslink vor dem Generieren hinzufügen
⏱ Lesezeit: 9 Minuten
Bevor Sie beginnen
KI-Follow-ups sind in den Plänen Professional und Enterprise enthalten
Keine API-Schlüssel und keine technische Einrichtung nötig: Die KI ist in OneBob integriert und sofort einsatzbereit
Mindestens ein offener Deal in Ihrer Pipeline mit Kontakt-E-Mail
Optional: Buchungskalender verbinden, um Termin-Links in Nachrichten einzufügen
Phasenspezifische Follow-ups legen fest, welchen Ton Claude für jeden Schritt verwendet und wann eskaliert wird. Admins richten dies einmal pro Pipeline-Phase ein; Vertriebsmitarbeiter lösen Follow-ups dann von jedem Deal in dieser Phase aus.
1Gehen Sie zu Einstellungen → Deal-Follow-ups
2Wählen Sie eine Pipeline-Phase und aktivieren Sie "Follow-ups aktivieren"
3Setzen Sie Trigger-Schwellen für Schritt 1, 2, 3 (Tage Inaktivität, bevor jeder Schritt vorgeschlagen wird)
4Wählen Sie einen Standard-Ton pro Schritt, z.B. freundlich → wertorientiert → final
5Optional: einen phasenspezifischen System-Prompt schreiben, um Claude zu steuern (z.B. "Erwähne immer unsere 30-tägige kostenlose Testphase")
2
Deal öffnen und Follow-up auslösen
Sobald eine Phase Follow-up-Einstellungen hat, erhält jeder Deal in dieser Phase eine "Follow-up"-Aktion in der Sidebar.
1Öffnen Sie einen offenen Deal in einer Phase mit konfigurierten Follow-ups
2Klicken Sie in der Deal-Sidebar auf "Follow-up"
3OneBob zeigt, welche Schritte bereits gesendet wurden und welcher als nächstes ansteht
4Wählen Sie den nächsten verfügbaren Schritt (1, 2 oder 3)
3
Kanal, Ton, Formalität und Sprache wählen
Jede Follow-up-Nachricht wird durch diese vier Dimensionen geprägt. Claude folgt ihnen strikt.
1Kanal: E-Mail (HTML-Body, vollständige Betreffzeile), LinkedIn (2-3 Sätze), WhatsApp (1-2 Sätze), Slack (leichte Formatierung) oder generischer Plain Text
2Ton: freundlich, professionell, neugierig, wertorientiert, dringend, hilfreich oder final (Standardwerte aus Phaseneinstellungen, jederzeit überschreibbar)
3Formalität: formell (Sie / Sehr geehrte) oder informell (Du / Vorname)
4Sprache: automatisch erkannt aus dem Kundenland oder manuell überschrieben (Englisch / Deutsch)
4
Notizen und Buchungslink hinzufügen (optional)
Zwei optionale Eingaben geben Claude zusätzlichen Kontext für DIESE konkrete Nachricht.
1"Notizen" ist ein 500-Zeichen-Freitext-Feld, z.B. "Verweise auf die Preisfrage aus dem gestrigen Gespräch"
2Wenn ein Kollege den Kontakt getroffen hat, nennen Sie ihn beim Namen. Claude schreibt aus Ihrer Perspektive, würdigt den Kollegen aber natürlich
3Aktivieren Sie "Buchungslink einfügen", um Ihre Kalender-Buchungs-URL einzubauen (erfordert einen aktiven Termintyp)
4Bei Erstkontakt (keine vorherigen Interaktionen) vermeidet Claude automatisch Verweise auf vergangene Gespräche
5
Generieren, prüfen und senden
Claude verfasst die Nachricht aus dem gesamten Kontext. Sie behalten die Kontrolle darüber, was tatsächlich rausgeht.
1Klicken Sie auf "Generieren", und Claude schreibt Betreff (nur E-Mail) und Body anhand Ihres vollständigen Deal-Kontexts
2Bearbeiten Sie den generierten Text direkt in der Vorschau, wenn Sie eine andere Richtung wollen
3E-Mail-Kanal: direkt senden. Andere Kanäle: Text in Ihr bevorzugtes Tool kopieren
4Klicken Sie auf "Als gesendet markieren", um den Touchpoint als Interaktion mit Follow-up-Marker zu protokollieren. Das verhindert das erneute Senden desselben Schritts
Tipps & bewährte Vorgehensweisen
Verwenden Sie freundlichere Tonarten am Anfang der Sequenz, eskalieren Sie später zu wertorientiert oder final. Claude folgt Ihrer Tonwahl strikt
Phasenspezifische System-Prompts sind kraftvoll: Nutzen Sie sie, um Produktpositionierung, Tabu-Phrasen oder Unternehmenssprache zu steuern
Kunden-Follow-ups (ohne spezifischen Deal) funktionieren genauso von der Kundenseite aus, ideal für Beziehungspflege
Bei Nicht-E-Mail-Kanälen protokolliert "Als gesendet markieren" trotzdem den Touchpoint, sodass Ihr CRM einen vollständigen Audit-Trail hat
Claude folgt Ihrer Formalitätswahl strikt: wählen Sie "informell" für Du, "formell" für Sie
Brauchen Sie Hilfe?
Wenn Ihre KI-Follow-ups nicht generiert werden, stellen Sie sicher, dass der Deal eine Kontakt-E-Mail hat und dass Follow-ups für die jeweilige Pipeline-Phase unter Einstellungen → Deal-Follow-ups aktiviert sind. Wenn Nachrichten nicht zur Marke passen, verfeinern Sie dort den phasenspezifischen System-Prompt. Sie kommen trotzdem nicht weiter? Unser Team hilft Ihnen gerne.
Essenzielle Cookies und datenschutzfreundliche Reichweitenmessung (Cloudflare) laufen standardmäßig. Mit Ihrer Einwilligung verwenden wir zusätzlich Microsoft Clarity, um anonymisierte Sitzungen auf dieser Seite aufzuzeichnen und sie so verbessern zu können. Clarity wird niemals innerhalb der eingeloggten CRM-App verwendet.
Mehr in unserer Datenschutzerklärung.
